Страхование имущества физических лиц: проблемы и пути их решения.

Рис. 2.2. Страховые премии и выплаты по договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности), заключенным с физическими и юридическими лицами, 2003—2009 годы


Рис. 2.3. Коэффициенты выплат по договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности), заключенным с физическими и юридическими лицами, 2003—2009 годы

В структуре страховой премии, собранной по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, по-прежнему большую часть составляет АвтоКАСКО — 71%. Кроме того, 16% премий приходится на страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств, домашнего имущества и строений, а 11% — на страхование строений.

Рис. 2.4. Структура страховых премий по договорам имущественного страхования


Рис. 2.5. Страховые премии по договорам страхования, заключенным с физическими лицами по основным видам страхования, 2002—2009 годы

Концентрация на рынке имущественного страхования постоянно возрастает: если в 2007 году данными видами страхования занималось 562 страховые организации, в 2008 году — 510, то в 2009 году — уже 388. На 50 крупнейших страховщиков по-прежнему приходится 85% страховых премий, доля двадцатки крупнейших увеличилась с 62% до 67%, а десятке лидеров принадлежит половина страховых премий в этом секторе страхования.
При этом на рынке наблюдается сокращение числа действующих компаний.

Рис. 2.6. Динамика числа страховых компаний на рынке

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.06.2011 было зарегистрировано 597 страховых организаций, из них 4 не проводили страховые операции и 29 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 660 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 9,5%, или 63 компании. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне – 39 компаний.
Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 полугодии 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования– 58,2%..
Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, сократилось до 22 компаний на рынке в целом и до 18 страховщиков на рынке ДС+ОСАГО. Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке в целом осталось на прежнем уровне (21 компания), на рынке ДС+ОСАГО сократилось до 19.

Таблица 1- Страховщики, лидирующие по страховым премиям в секторе имущественного страхования (кроме страхования ответственности) ТОП-10
№ п/п Рег.
№ Наименование страховой организации Страховые премии, млрд. руб. Доля на
рынке Страховые выплаты, млрд. руб. Доля на
рынке Коэффициент выплат 1 928 ИНГОССТРАХ 29,4 11,2% 20,2 14,2% 69% 2 1208 СОГАЗ 20,6 7,9% 5,4 3,8% 26% 3 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ 17,6 6,7% 11,2 7,8% 64% 4 621 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 11,7 4,5% 6,9% 4,9% 59% 5 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 11,7 4,5% 7,1 5,0% 60% 6 290 РОСНО 9,4 3,6% 4,8 3,4% 51% 7 977 РОСГОССТРАХ 8,9 3,4% 4,6 3,2% 52% 8 983 УРАЛСИБ 7,3 2,8% 7,2 5,1% 99% 9 1284 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 6,9 2,6% 5,4 3,8% 79% 10 1307 СОГЛАСИЕ 6,6 2,5% 4,2 2,9% 64%
1

Общий объем собранной премии в 1 полугодии 2011 года составил 623,7 млрд. руб. (рост на 19,7% по сравнению с 1 полугодием 2010), объем выплат – 423,8 млрд. руб. (рост на 15,4%). Увеличение премий по сравнению с 1 полугодием 2010 года наблюдается во всех видах страхования, кроме страхования ответственности. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования предпринимательских и финансовых рисков.


Рис. 2.7. Структура страховых премий на рынке в 2011 г.


Рис. 2.8. Динамика доли имущественного страхования в структуре страхового рынка
Доля обязательных видов страхования в общей премии выросла по сравнению с 1 полугодием 2010 года – с 54,8% до 55,2%. ОМС занимает 46,8% рынка, страхование имущества – 25,7%, личное – 13,8%, ОСАГО – 7,2%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 1 полугодием 2010 года не произошло.
За счет средств населения в 1 полугодии 2011 г. было собрано 143,1 млрд. руб. (рост на 17,1%), выплачено – 78,6 млрд. руб. (рост на 2,9%). Премии за счет юридических лиц выросли на15,5% по сравнению с 1 полугодием 2010 года и составили 188,6 млрд. руб. Выплаты увеличились на 13%, и составили 66,1 млрд. руб.. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах составила 43,2%, годом ранее – 42,8% .
Уровень выплат на рынке в целом (с ОМС) сократился на 2,5 п.п., и составил 67,9% . Число компаний, имеющих уровень выплат более 100% увеличилось с 47 в 1 полугодии 2010 года до 55 в 1 полугодии 2011 года.
Таким образом, можно констатировать, что отечественный рынок страхования имущества физических лиц начал постепенно восстанавливаться. В целом 2010-2011 г.г. для рынка страхования имущества граждан в принципе был периодом роста. Важно, что рост в немалой степени обеспечивался за счет развития страхования имущества физических лиц в так называемом «рыночном» сегменте (то есть без учета ипотечного страхования и программ муниципального страхования жилья, действующих в некоторых крупных городах). Есть позитивная динамика практически во всех подвидах – в добровольном страховании строений, квартир, домашнего имущества. К сожалению, за прошлый год в банковской сфере, которая также подпитывает это направление через страхование ипотеки и залогов, так и не было набрано тех оборотов, которые были до кризиса, но и здесь уже намечается улучшение. В 2011 году наблюдалась тенденция к концентрации страхования имущества физических лиц в крупных страховых компаниях. Перетекание клиентов в топ-10 было характерно и для других видов розничного страхования, десятка крупнейших увеличила свою долю на рынке в целом. Это говорит, в том числе, и о том, что физические лица все чаще выбирают для себя страховые продукты не по цене, а по надежности страховой компании и по качеству тех услуг, которые она оказывает.
2.2. Общие тенденции развития страхового рынка России
Согласно прогнозам агентства «Эксперт РА» опубликованным в бюллетене от 25 января 2012 г. нестабильность на мировых финансовых рынках в 2011 году отрицательно сказалась на темпах восстановления страхового рынка страны. Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на динамику страхового рынка, являются законодательные изменения. Некоторые изменения начали действовать уже в 2011 году (см. Приложение). Так, корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 18-го июля 2011 года отразились на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования до 9,4% за 3-ий квартал 2011 года против 3,7% за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года. Рост взносов в 3-ем квартале 2011 года в связи с поправками в Кодекс торгового мореплавания отмечен и в страховании ответственности владельцев водного транспорта (соответственно 26,1 и 0,3%). По оценкам «Эксперт РА», прирост взносов за счет изменений в законодательстве в 2012 году составит порядка 25 млрд. рублей.
Рис. 2.9. Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)

По прогнозам «Эксперт РА», объем взносов в 2012 году составит 670-750 млрд. рублей. В случае реализации пессимистичного сценария развития ситуации на банковском рынке, прирост страховых взносов составит 4%. Если ситуация пойдет по оптимистичному сценарию, темпы прироста взносов сохранятся на уровне 2011 года – 16%.

Рис. 2.10. Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)

 При этом изменения в законодательстве в 2012 году напрямую дадут плюс 4 п.п. к общим темпам прироста взносов. Долгосрочный эффект от этих изменений будет гораздо существеннее.

Рис. 2.11. Прогноз динамики взносов на 2012 год
 Рис. 2.12. Динамика взносов по страхованию автокаско
Рис. 2.13 Динамика взносов по ОСАГО
Рис. 2.14 Динамика взносов по страхованию имущества физических лиц от огневых и иных рисков

В 2011 году доля отозванных лицензий сократилась в 2 раза по сравнению с 2010 годом (6,7 против 12,9% по данным АСН). Тем не менее, если считать по рыночной доле компаний, лишившихся лицензий, то 2011 год окажется рекордным за несколько лет (до 3% рынка по взносам за 2010 год
В 2012 году, по оценкам «Эксперт РА», российский страховой рынок покинут порядка 150 страховых компаний, в основном из-за недостатка капитала. Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.
 Заключение

Имущественное страхование – особый механизм рыночной экономики, который способствует «сглаживанию» негативных экономических положений, восстанавливает полноценное функционирование физических лиц, потерпевших неудачу из-за тех или иных причин, а также является огромным потенциальным инвестором, способным вкладывать реальный капитал в развитие отечественной индустрии.
Рыночная экономика основывается на свободе выбора граждан. Каждый может решить сам, как ему поступить. Человек может свободно тратить свои доходы и самостоятельно решать, какую их часть направить на потребление, а какую на накопление. Кроме того, человеку представляется свобода заключения соглашений с другими людьми. Все это учитывает страховой рынок, предлагая широкий набор страховых услуг.
Анализируя сегодняшнее положение дел в отрасли, можно обозначить "болевые точки" в деятельности участников рынка. Они связаны с незаинтересованностью страховых организаций в страхователях и нежеланием граждан становится потребителями таких услуг. Зачастую, компании рассматривают клиентов только как возможность получения кредита. С этим явлением в ближайшее время и предстоит бороться профессиональным объединениям и союзам России.
По мнению специалистов, для полноценного становления страхового дела в России необходимо определить стратегию развития этого направления на среднесрочную перспективу, внести изменения в законодательную базу и активно воспитывать в гражданах понимание возможных рисков и их последствий.
Список использованной литературы

Безнощенко Д. Оценка деятельности российского страховщика на основе показателей финансового риск-менеджемента EVA и FAROC // Пробл. теории и практики управл. - 2010. - N 1. - С.63-70.
Бесфамильная Л.В. Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритеты и пути совершенствования // Страховое дело. - 2009. - N 3. - С.8-17.
Гомеля В.Б. Проблемы современного регулирования страхового рынка России // Финансы. - 2011. - N 8. - С.50-52.
Гомеля В.Б. Страхование. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Маркет ДС, 2008. - 488 с.
Гребенщиков Э.С. Секьюритизация страховых рисков и защита от экстремальных убытков // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2011. - N 9. - С.51-60.
Лайков А.Ю. Актуальные задачи российского страхового бизнеса в условиях кризиса. // Финансы. - 2009. - №11. - С. 43 - 47.
Лайков А. Ю. Актуальные задачи управления страховым бизнесом в условиях сжатия платёжеспособного спроса //Управление в страховой компании. – 2009 - № 4
Насырова Г.А. Формы и инструменты государственного регулирования страховой деятельности // Страховое дело. 2008. №11. – С. 41.
Романова М.В. Тенденции развития Российского страхования и кризисная ситуация // Финансы. 2010.№1.- С. 51-54.
Рыжкин И. О некоторых направлениях совершенствования работы страховых организаций по страхованию рисков // Страховое ревю. 2011. № 3. С. 20-21.
Страхование от А до Я/ Под ред. Л.И. Корчевской, К.Е.Турбиной.- М.: ИНФАРМА-М, 2010. - 221 с.
Страхование / Под ред. Т.А. Федоровой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЭкономистЪ, 2011. – 875 с.
Таврель В.С. Основные проблемы развития страхового рынка// Страховое дело. 2011. №1.- С. 5-9.
Сайт Федеральной службы страхового надзора. Режим доступа:// http://www.fssn.ru
Соколов А. Дифференциальные страховые премии как эффективный инструмент оценки риска // Пробл. теории и практики управл. - 2009. - N 4. - С.35-44.
Шиловская И.П. Некоторые аспекты развития мирового и российского рынков страхования жизни // Финансы. 2009. N 2. С. 56-59.

Таврель В.С. Основные проблемы развития страхового рынка// Страховое дело. 2011. №1.- С. 5-9.
Лайков А.Ю. Актуальные задачи российского страхового бизнеса в условиях кризиса. // Финансы. - 2009. - №11. - С. 43 - 47.
Таврель В.С. Основные проблемы развития страхового рынка// Страховое дело. 2011. №1.- С. 5-9.
Таврель В.С. Основные проблемы развития страхового рынка// Страховое дело. 2011. №1.- С. 5-9.
Рыжкин И. О некоторых направлениях совершенствования работы страховых организаций по страхованию рисков // Страховое ревю. 2011. № 3. С. 20-21.
Бюллетень РА «Эксперт РА» от 25 января 2012 г. Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/

Бюллетень РА «Эксперт РА» от 25 января 2012 г. Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/
Бюллетень РА «Эксперт РА» от 25 января 2012 г. Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/
Бюллетень РА «Эксперт РА» от 25 января 2012 г. Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/
Бюллетень РА «Эксперт РА» от 25 января 2012 г. Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/
Сайт Федеральной службы страхового надзора. Режим доступа:// http://www.fssn.ru












2