Особенности формирование и развитие отросли страхование гражданской отвесности в России

По прогнозам «Эксперта РА», отложенные во время кризиса запуски проектов по прямому страхованию, как в рамках универсальных компаний, так и в качестве отдельных страховщиков, будут реализованы в 2012 году. Появление новых игроков на рынке прямого страхования ускорит рост этого сегмента.Рост доли прямого страхования в России во многом будет зависеть от преодоления основных препятствий:Первое – законодательные ограничения. Сейчас в России обязательна документарная форма полиса.Основные ограничения во многом носят правовой характер – отсутствие электронной подписи, единой базы данных страхователей, что, конечно, замедляет процессы. Но, оглядываясь на опыт многих европейских стран, можно с уверенностью сказать, что мы идем тем же самым путем, а значит, степень развитости рынка тоже играет не последнюю роль.Второе – отсутствие единой базы ДТП по автомобилистам. При появлении такой базы в разы сократятся расходы на предстраховой осмотр автомобиля.Третье – достаточно низкая страховая грамотность россиян. Понимание страхователями преимуществ прямого страхования – необходимое условие для его развития.Не секрет, что основу сегодняшнего страхового рынка составляют обязательные виды страхования (прежде всего ОСАГО), а также различные виды банкострахования (ипотечное страхование, страхование залогов и заемщиков при потребительском кредитовании, автострахование при получении автокредитования и т. д.). А идеология direct insurance опирается, прежде всего, на осознанную клиентом потребность в страховой защите. Но проблема в том, что в России низкий уровень страховой культуры среди населения. Это и является основным препятствием на пути развития как direct insurance, так и всего российского рынка страхования.В России довольно низкий уровень страховой культуры среди потребителей, что требует развития скорее агентской сети, а не прямых продаж. Еще одним фактором, ограничивающим развитие прямого страхования, являются сложности, возникающие при совмещении прямого страхования с традиционными каналами продаж, так как высок риск потери лояльности агентской сети и партнеров после запуска интернет-продаж.По прогнозам «Эксперта РА», в 2011 году совокупный объем премий, полученных по прямому страхованию, достигнет 2,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 20,0%, в 2012 году – на 3,2 млрд рублей (темп прироста – на 52,4% по сравнению с 2011 годом). В 2012 году количество компаний, занимающихся прямым страхованием, удвоится, доля прямого страхования в совокупных взносах достигнет 2,5%, во взносах по автострахованию – 7% (в случае если законодательство не изменится), 4 и 10% соответственно (в случае если полисы разрешат продавать в электронном виде). Кроме того, прямые страховщики осваивают новые виды страхования, не останавливаясь на автостраховании. Доля страхования имущества физических лиц, страхования выезжающих за рубеж и других видов страхования в портфелях прямых страховщиков увеличится с 7 до 12%.По состоянию на сегодняшний день этот канал является, скорее, сервисным дополнением к существующим традиционным технологиям продаж. В 2012 году доля direct insurance составит порядка 3-5% от общего объема страхового рынка. Однако в России, например, постоянно увеличивается число интернет-пользователей, а значит, и число интернет-покупателей. Очевидно, что со временем появятся и те покупатели, для которых возможность приобретения того или иного товара или услуги через Интернет станет ключевым фактором при выборе поставщика. Поэтому вопрос развития канала direct insurance сегодня – это важный задел на стратегическое будущее.Прямое страхование в России, безусловно, будет развиваться. Для этого есть несколько причин: рост числа пользователей Интернета, повышение уровня благосостояния граждан, стремление к скорости и удобству в предоставлении услуг и т. д. По мере роста лояльной к Интернету аудитории будет расти и доверие к этому каналу приобретения страховых продуктов. Однако мы уверены, что успешным может быть только сочетание в рамках бизнеса одной компании различных способов расчета и оформления страховых продуктов, чтобы именно клиент выбирал, как и когда удобно ему.По нашим оценкам, доля прямого страхования в 2012 году составит порядка 2-3% и будет расти ежегодно.Бизнес прямых страховщиков будет рентабельным через 5-7 лет.Основным сдерживающим фактором развития прямого страхования можно считать действующее законодательство, так как пока остается обязательным наличие «живых» подписей и печатей. Менталитет также играет важную роль, не все слои населения пока готовы совершать покупку полиса через Интернет, людей пока пугает, как это можно отправить деньги и взамен не получить заветную квитанцию. Но сейчас эта ситуация исправляется. Если бы полис ОСАГО можно было приобрести через Интернет, то доля прямого страхования выросла бы в разы буквально за несколько лет.Владимир Черников, первый заместитель генерального директора компании «ОРАНТА Страхование»: «Мы ожидаем, что доля прямого страхования, например, на рынке автострахования, в 2012 году составит не более 3-4%. Так как бизнес большинства прямых страховщиков находится в фазе активного развития и требует значительных инвестиций, то вопросы прибыльности для таких компаний отходят на второй план. Также необходимо учитывать, что почти 100% бизнеса прямых страховщиков – это малорентабельное в России автострахование».Прямое страхование будет являться одним из наиболее перспективных видов деятельности с точки зрения темпов роста в ближайшие 3-5 лет в случае принятия соответствующих законодательных инициатив. Наш прогноз доли прямого страхования от общего объема рынка в 2012 году составляет 1,5%. При правильном подходе к оценке рисков и тарификации, в первую очередь по КАСКО, контролю операционных затрат, бизнес является рентабельным. В РОСНО данное направление является самоокупаемым.Считаем, что и в 2012 году доля страховых взносов по прямому страхованию останется на очень низком уровне (до 1% всех взносов). Хотя нельзя говорить, что данный канал продаж имеет «туманное» будущее. Считаем, что уже к 2015 году доля, приходящаяся на данный канал продаж, увеличится в разы, а в дальнейшем он может стать одним из самых привлекательных и перспективных.3.2. Прогноз развития страховой прямой ответственности в РоссииВ первом полугодии 2012 года российская страховая отрасль, несмотря на ухудшение прогнозов развития экономики, показала отличные результаты как по темпам прироста взносов, так и по величине прибыли. По данным «Эксперт РА», суммарная чистая прибыль десяти ведущих страховщиков составила 18,8 млрд рублей (11,2 млрд рублей — за первое полугодие 2011 года). Важнейшим событием на российском страховом рынке в 2012 году стало введение обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов — второго массового обязательного вида страхования. Временной лаг между введением ОСАГО и ОС ОПО составил почти девять лет.Однако вместе с ростом рынка и расширением страхового поля возросли и обязательства страховых компаний, усложнились требования к их бизнесу. О социальной ответственности страховщиков на высшем уровне заговорили после трагедии в Крымске. Руководство страны обратилось к страховым компаниям с просьбой ускорить страховые выплаты пострадавшим от наводнения. Дополнительная ответственность дает и новые возможности — одновременно была озвучена идея введения обязательного страхования от стихийных бедствий.Введение ОС ОПО потребовало еще большего усложнения бизнес-процессов страховых компаний. Еще несколько лет назад реализация 225-ФЗ была невозможна с точки зрения инфраструктуры. «Проект ОС ОПО технически оказался намного сложнее, чем ОСАГО. Рынок должен был одновременно запустить закон, сформировать перестраховочный пул, внедрить информационную систему. Такого в истории российского страхования еще не было. Теперь этот опыт можно тиражировать дальше», — уверен Николай Галушин, заместитель председателя правления ОАО СОГАЗ. Так, уже активно ведется работа по созданию информационной системы на рынке ОСАГО — АИС РСА. В то же время само введение ОС ОПО сопровождается некоторыми сложностями. Первая — высокий уровень недострахования. Примерно треть подлежащих страхованию опасных объектов в настоящий момент не застрахована. В первом полугодии 2012 года сумма полученных взносов по ОС ОПО оказалась существенно меньше предполагаемой ранее. «Изначально объем рынка ОС ОПО был оценен в 30 миллиардов рублей. После изменения тарифов он упал до 23,5 миллиарда рублей. Прогнозируется, что по итогам года рынок все-таки превысит 10 миллиардов рублей», — рассказывает Наталья Карпова, исполнительный вице-президент Группы «Ренессанс Страхование». «В 2013 году, с подключением к обязательному страхованию опасных объектов, подлежащих страхованию с 1 января 2013 года, совокупный размер страховой премии увеличится на 2,5–3 миллиарда рублей», — добавляет Алексей Маргулян,исполнительный вице-президент, руководитель блока корпоративных продаж СГ МСК.Более 95% предприятий муниципальной собственности, относящихся к категории опасных, ничего не знают об обязанности страховать свою ответственность по закону с 1 января 2013 года, показал опрос Национального союза страховщиков ответственности (НССО). Как пояснила агентству "Интерфакс" директор по развитию страхования НССО Светлана Гусар, норма страхования ответственности в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) вступает в силу с 1 января 2013 года "в отношении опасных объектов, которые являются государственным или муниципальным имуществом, либо если финансирование их эксплуатации полностью или частично осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов". В число таких опасных предприятий входят котельные, обслуживающие больницы, школы, детские сады, дома престарелых, к числу подобных объектов будут относиться со следующего года лифты и эскалаторы на объектах, финансируемых за счет бюджета, и лифты в многоквартирных домах. С.Гусар сообщила также, что НССО принял решение о проведении четырех бесплатных семинаров для представителей бюджетных предприятий, в которых запланировано участие представителей Ростехнадзора, МЧС, Росимущества, НССО и страховщиков. Первый семинар пройдет в Санкт-Петербурге 19 ноября, затем 27 ноября состоится семинар в Москве, 30 ноября в Ростове-на-Дону. Серия встреч завершится 4 декабря в Екатеринбурге. Как пояснила С.Гусар, на этих встречах "представители НССО планируют рассказать о рисках незаключения договоров ОПО с 1 января 2013 года и о финансовой ответственности, которая с этим связана для предприятий. "Также мы планируем уточнить первоочередные задачи для категорий опасных предприятий, которые присоединяются к исполнению закона. Мы готовы провести консультации для тех предприятий, которые до сих пор не решили задачу планирования расходов с учетом страхования в бюджете следующего года", - сказала она. Закон об ОПО вступил в силу на территории РФ с 1 января 2012 года. На первом этапе ответственность должны были страховать опасные предприятия частного сектора. При этом штрафные санкции за незаключение договора для них вступали в силу с 1 апреля текущего года. Опасные предприятия бюджетной сферы начинают страховать ответственность по ОПО с 2013 года, при этом административная ответственность за неисполнение обязанности заключения договора для этой категории участников рынка вступает в силу также с 1 января 2013 года. ЗАКЛЮЧЕНИЕЦелью страхования ответственности является страховая защита экономических интересов потенциальных причинителей вреда.Страхование ответственности можно разделить на следующие виды:Страхование гражданской ответственности – страхование ответственности перед третьими лицами водителей автотранспортных средств, предпринимателей перед работающими по найму, авиаперевозчиков, судовладельцев.Страхование профессиональной ответственности – данный вид страхования действует, как правило, в отношении следующих профессий – врач, бухгалтер, адвокат, архитектор, инженер, аудитор, нотариус и другие профессии индивидуального труда. Целью данного вида страхования является покрытие ответственности за нанесение имущественного ущерба в результате ошибочных действий представителей вышеназванных профессий.Сейчас новость о принятии России в ВТО, вызревавшая на протяжении тех 17 лет, что занял переговорный процесс, воспринята спокойно и даже не вызвала заметной реакции.Вступление в эту организацию совершенно не предполагает ни одномоментного и стремительного введения набора новых правил, ни перекраивания рынка. Россия фактически вживалась в матрицу ВТО и настраивалась на выполнение ее правил (в добровольном порядке) целый ряд лет. Накопленный опыт деятельности и присутствия страховых компаний с инокапиталом в России (они уже давно здесь!) показывает их дисциплинированность и приверженность принципам и правилам ведения цивилизованного бизнеса, что признавали и представители нашего надзора, которые редко бывают довольны поведением страховых компаний. Хотя на крупную компанию всегда будут жалобы страхователей, и в этом смысле нет оснований противопоставлять компании с национальным капиталом страховым обществам с иностранными инвестициями.В Едином государственном реестре субъектов страхового дела в 2011 году было зарегистрировано 597 страховых организаций, из них 4 не проводили страховые операции и 29 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 660 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 9,5%, или 63 компании. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне - 39 компаний.Доля реальной страховой премии в ВВП за последние 7 лет была относительно стабильной (1,23% в 2003 году и 1,20% в 2009 году).Одновременно величина взносов на душу населения увеличилась в 1,5 раза (с 2 457 рублей в 2003 году до 3 620 рублей в 2009 году).Доля обязательных видов страхования в общей премии выросла по сравнению с 1 полугодием 2010 года - с 54,8% до 55,2%. ОМС занимает 46,8% рынка, страхование имущества - 25,7%, личное - 13,8%, ОСАГО - 7,2%. Значительных изменений в структуре премии по сравнению с 1 полугодием 2010 года не произошло.В 2011 году российские страховые компании собрали 486 млрд рублей взносов по прямому страхованию (без ОМС), что на 79 млрд рублей или 19,5% больше, чем в 2010 году. По итогам 2008 года объем российского страхового рынка достигнет 600 млрд рублей, а его прирост составит 23,5%.Крупнейшими сегментами российского страхового рынка являются страхование наземного транспорта (объем взносов, собранных по данному виду страхования в 2011 году, составил 152 957 млн рублей), ОСАГО (72 480 млн рублей) и страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (71 698 млн рублей).В 2011 году наиболее опасными рисками были: Рыночные риски. Многие страховщики получили убытки от вложений в фондовый рынок в III квартале 2011 года.Страховые риски. В 2011 году своих лицензий лишились страховые компании, активно демпинговавшие в период кризиса (Ростра, Инногарант, Росстрах).Регулятивные риски. По оценкам ФСФР, в связи с несоответствием величины УК новым требованиям, которые вводятся с 1 января 2012 года, своих лицензий лишатся около 100 страховых компаний.В 2012 году, по оценкам «Эксперта РА», российский страховой рынок покинут порядка 150 страховых компаний, в основном из-за недостатка капитала.По скорректированному прогнозу «Эксперта РА», объем страхового рынка по итогам 2011 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд рублей, что на 6,9% больше уровня 2011 года, но на 1,1% меньше показателя 2009 года.К концу 2011 года на докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2009 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%).В 2011 году будут отмечены значительные темпы роста в страховании имущества физических лиц (после пожаров лета 2011 года не только повысится спрос на этот вид страхования со стороны населения, но и будут увеличены тарифы), в страховании космических рисков из-за роста финансирования в рамках федеральной космической программы.Прямое страхование в настоящее время активно набирает обороты, причиной этому мог стать затянувшийся кризис, клиенты стали больше внимания обращать на стоимость страхового продукта, и тут direct insurance может предложить очень заманчивые условия. Второй важной причиной является то, что сейчас население привыкло совершать большинство покупок через Интернет, и если можно купить бытовую технику или билеты в сети, почему бы не купить и полис, при этом не надо никуда ехать. Многие универсальные компании стали внедрять прямое страхование в настоящее время. Если количество игроков будет и дальше увеличиваться, то доля прямого страхования в 2012 году может достигнуть 2%.Рост доли прямого страхования в России во многом будет зависеть от преодоления основных препятствий:Первое – законодательные ограничения. Сейчас в России обязательна документарная форма полиса.Второе – отсутствие единой базы ДТП по автомобилистам. При появлении такой базы в разы сократятся расходы на предстраховой осмотр автомобиля.Третье – достаточно низкая страховая грамотность россиян. Понимание страхователями преимуществ прямого страхования – необходимое условие для его развития.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫЗакон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992 г. (с изменениями и дополнениями от 30.11.2011 N 362-ФЗ)Архипов А.П., Адонин А.С. Страховое дело. - М.: Изд. Центр ЕАОИ.2010 – 424 с.Асамбаева Н.Т. Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритеты и пути совершенствования // Страховое дело. 2011. - №3. –С. 8-16.Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – СПб: Питер,2009. – 256с.Гвозденко А.А. Страхование. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, Г25 2009. -464с.Гомеля В.Б. Основы страхового дела / Московская финансово-промышленная академия. – М.: 2009. – 113с.Коломин Е. Страхование как экономическая категория. // Финансовая газета. - 2012. - №35. - С. 10-19Купцов М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система.: Учебное пособие 2-е изд. – М.: Риор, 2009 – 121с.Мурина Н.Н., Роговская А.А. Страховое дело: Учебное пособие – М.: ИВЦ Минфина, 2010 – 246с.Перекрестова Л.В. Финансы и кредит.: Учебное пособие 6-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2010. – 288с. Протас Е.В. Страховое право: Учебник – М.: ЮНИТИ, 2010 – 335с.Русецкая Э.А. «Общая характеристика и тенденции развития страхового рынка в РФ» // «Финансы и кредит» - 2012. - №7 – с.58-69.Скамай Л.Г. Страховое дело. 2-е изд.,доп. и пер.: Учебное пособие – М.: Инфра-М, 2010 – 304с.Сплетухов Ю. Обзор страхового рынка. // Финансовая газета (Региональный выпуск). - 2012. - №1. - С.4-26Страховое дело. Учебник / Под ред. Л.И. Рейтман. — М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр,2009. - 524 С.Сухов В. Российский страховой рынок. // Финансы. - 2012. - № 1.- С. 48-59Щербаков В.А. Страхование : учебное пособие / В.А. Щербаков, Е.В. Костяева. -М.: КНОРУС, 2010. - 756 с.http://www.raexpert.ru/ - Рейтинговое агентство «Эксперт РА»http://premier.gov.ru/ - Правительство РФhttp://www.economy.gov.ru/ - Министерство экономического развития РФhttp://www.gks.ru– Росстатhttp://www.fssn.ru/www/site.nsf Федеральная служба страхового надзора