Сравнительный анализ кредитования малого и среднего предпринимательства (на примере России и Сингапура)

рублей (график 1). В первом полугодии было выдано 3,61 млрд. рублей, или 44,8% совокупного объема выдач - сезонные спады экономической активности, являющиеся традиционными для января и мая, продолжают оказывать влияние на распределение объемов выдач в течение года.Структура объема выдач в разрезе размеров банков немного сместилась в сторону крупнейших игроков рынка - доля банков, входящих в ТОП-30 по величине активов, выросла на 2,5 процентных пункта по сравнению с 2012 годом и составила 53,2%. Банки из ТОП-30 за год выдали на 21,8% больше кредитов в сегменте МСП, чем в 2012 году, в то время как небольшие и средние банки прибавили лишь 10,3%.По данным исследования, проведенного по итогам 1 полугодия рейтинговым агентством «ЭкспертРА», доля кредитов, выданных на срок свыше 3 лет, составила лишь порядка 11%, доля кредитов сроком от 1 до 3 лет - около 20%. Весь остальной объем выдач - это короткие кредиты и овердрафты, что лишний раз подтверждает тезис о сокращении срочности кредитования сегмента МСП в России.График 2. Основные показатели портфеля задолженности по кредитам субъектам МСП в 2013 г., млрд. руб.Источник: C:\Users\LVProgunova\Desktop\teaching\Work5\КредитоваяниеМалогоБизнеса\lending_market_in_2013.htmПортфель задолженности в сегменте малого и среднего бизнеса прибавил по итогам 2013 г. 14,8% (против 16,9% в 2012 г.) и составил 5,16 трлн. руб. Динамика могла бы оказаться более позитивной, но на фоне ужесточения регулирования на банковском рынке, проводимого регулятором, начали проседать объемы портфеля небольших и средних банков - в ноябре сокращение портфеля составило 5,5 млрд. рублей, а в декабре - сразу 35 млрд. рублей (график 2).Таким образом, небольшие и средние банкипоказали достаточно скромные 15,9%, а их доля в совокупном портфеле МСП составила 39,6%.Просроченная задолженность на рынке кредитования МСП по итогам года упала как в абсолютном (-11,8 млрд. руб.), так и в относительном выражении - с 8,4% на 01.01.2013до 7,1 % в 01.01.2014, ее объем составил 365,4 млрд. рублей.График 3. Основные показатели портфеля задолженности по кредитам субъектам МСП в 2013 г., млрд. руб.Источник: C:\Users\LVProgunova\Desktop\teaching\Work5\КредитоваяниеМалогоБизнеса\lending_market_in_2013.htm 30 крупнейших банков по-прежнему играют основную роль в производстве «плохих» кредитов - в их портфеле доля просрочки составляет 9,1%, при этом на их долю приходится почти 78% портфеля просрочки сегмента МСП. Для сравнения - у небольших и средних банков доля просрочки составляет около 4% портфеля (график 3).Наиболее вероятным объяснением для столь резкого снижения портфеля и доли просроченной задолженности в сегменте крупнейших банков объясняется очищением балансов от «плохих» кредитов путем их списания или продажи коллекторским агентствам. В пользу этого предположения говорит характер снижения объемов просрочки - 2 масштабных сокращения пришлись на отчетные даты: 1 июля 2013 (тогда портфель просроченной задолженности в сегменте ТОП-30 потерял 26,7 млрд. рублей, а ее доля упала с 11,3% до 10,3%) и 1 января 2014 г. (объем снижения составил 26,8 млрд. руб., доля потеряла почти 1 п.п. и составила 9,1%).В Сингапуре на протяжении последних пяти лет происходило снижение объемов льготного финансирования, как по количеству выданных ссуд, так и по общим объемам финансирования. Так, если в 2009 году в Сингапуре было выдано 14.253 ссуды на общую сумму 6,1 млрд. долларов, то в 2012 году было выдано значительно меньше – 4.541 ссуда на общую сумму – 1,43 млрд. долларов .Динамику количества выданных ссуд и их объемов можно проследить в таблице 4 и на графике 4.Таблица 4Количество и объем выданных льготных кредитовсубъектам МСП в Сингапуре с 2009 по 2012 гг.Годы20092010201120122013Количество, штук14.2529.7485.1814.5414.312Объем финансирования, млрд. долл.6,12,681,431,31,25Источник: Составленаавтором на основе данных Годовых отчетов правительственного агентства Spring СингапураВ 2012 году объем ссуд, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, снизился почти в 5 раз с 6,1 млрд. долларов до 1,3 млрд. долларов.Схема 6: Количество и объем ссуд МСП Springв 2012-2013 гг.Получается, что при снижении абсолютного количества выданных ссуд и объемов финансирования в Сингапуре, качество ссуд увеличивается – снижаются объемы просроченной задолженности и улучшаются условия предоставления ссуд – проценты снижаются.График 4: Объем льготного кредитования МСП Сингапура с 2009 по 2012 гг.Источник: Построено автором на основе данных годовых отчетов SpringУсовершенствование механизмов кредитования в РФ на основе мирового опыта3 февраля 2014 года прошло совещание у Председателя Правительства Д. Медведева, на котором была поставлена задача создания национальной системы гарантийных организаций с единым координирующим центром. Им должен стать федеральный гарантийный фонд, он же Агентство (Агентство) кредитных гарантий. Предоставляемые им гарантии должны повысить возможности банков без особого риска кредитовать относительно небольшой бизнес. Основная задача Агентства – это предоставление контргарантий региональным гарантийным организациям, которые уже этим занимаются. Гарантии, которые такое агентство сможет предоставлятьдолжны повысить возможности банков без особого риска кредитовать относительно небольшой бизнес, что должно в целом увеличить общий объём инвестиций в этот сектор экономики.Системой региональных гарантийных фондов уже были выданы 37 тыс. кредитов – под эти гарантии был выдан кредит на сумму больше 230 млрд. рублей. Федеральный гарантийный фонд сможет выровнять стандарты и параметры работы всех региональных фондов, их требования к заёмщику, к параметрам предоставляемых кредитов, условиям кредитования, с тем, чтобы они были единообразными и типовыми.Дмитрий Медведев говорил о том, что кредитный ресурс для МСП - одна из серьёзных проблем. В общем, «ситуация всем известна – банки не особенно любят вкладывать деньги в малое предпринимательство». Банковская осторожность, с другой стороны, тоже понятна: большинство небольших фирм имеет низкую кредитоспособность, это связано с низким качеством залогового обеспечения и отсутствием ликвидного имущества, которое может быть предметом обеспечения или же предметом взыскания. Действующие меры по развитию кредитования малого и среднего бизнеса пока не дали нам в этом плане совершить качественный рывок.Есть целый ряд предложений со стороны экспертного сообщества по совершенствованию механизмов кредитования МСП, помимо создания Агентства, они носят дискуссионныйхарактер, включая возможности долгосрочного кредитования с использованием средств Фонда национального благосостояния путём размещения определённой суммы в банках с высоким рейтингом долгосрочной кредитоспособности. Так, уже в 2014 году новые предприятия малого бизнеса в производственной, научной и социальной сферах смогут воспользоваться двухлетними налоговыми каникулами. А также, планируется, что для малых и средних предприятий более открытой станет система государственных закупок на основе закона о контрактной системе.В брифинге после совещания у Д. Медведева, министр экономики А. Улюкаев подтвердил, что в бюджете РФ зарезервирована сумма 100 млрд. рублей на цели поддержки малого и среднего предпринимательства моногородов. Идет речь о возможности увеличить в несколько раз ту цифру - 10 млрд. рублей, которая у нас изначально была оговорена как цифра бюджета текущего года, и плюс 20 млрд. от бюджета 2015 года. Речь шла о том, чтобы от 30 (то есть то, что предусматривалось на 2015 год, дополнительно прокапитализировано в 2014 году) до 50 млрд. рублей. В заключение отметим, что при всех существующих в Правительстве планах по совершенствованию механизмов МСП не прозвучало главного, что процентные ставки по кредитам для МСП будут снижены. Без этого, по нашему мнению, качественных изменений на рынке кредитования МСП и как следствие активизации развития малого и среднего бизнеса в России ждать не приходится. ВЫВОДЫ: При сравнении условий льготного кредитования МСП в России и Сингапуре при поддержке государства главный вывод – это разница минимальных процентных ставок в три раза: в Сингапуре – от 4, 25%, в России – от 12,6%.Также, бросается в глаза, что в России кредиты с минимальными ставками (12,6% через МСП Банк) предоставляются не на текущую деятельность, а на специальные цели – для развития инновационных и энергоэффективных технологий, социально-значимые и проекты развития. Льготных программ микрокредитования на сегодняшний день в России не было найдено. В Сингапуре же работает программа микрокредитования для предприятий до 10 человек или объемом продаж до 1 млн. долл. в рамках которой кредиты предоставляются на текущую деятельность по ставке от 5,5% на сумму до 100 тыс. долл.Условия кредитования МСП в коммерческих банках России без поддержки государства еще более жесткие - максимальный размер ставок может достигать 35-40,9% , в то время как в Сингапуре ставки без поддержки государства оставляют 12-15% в соответствии со средними ставками кредитования в стране.Несмотря на неблагоприятные условия кредитования, объемы выданных ссуд в России растут, а их качество снижается – увеличиваются процентные ставки (или, по крайней мере, не снижаются), растут объемы просроченной задолженности. В Сингапуре наблюдается обратная ситуация - при снижении абсолютного количества выданных ссуд и объемов финансирования в Сингапуре, качество ссуд увеличивается – снижаются объемы просроченной задолженности и улучшаются условия предоставления ссуд – проценты снижаются.В настоящее время в России создается национальная система гарантийных организаций с единым координирующим центром. Им должен стать федеральный гарантийный фонд, он же Агентство (Агентство) кредитных гарантий. Предоставляемые им гарантии должны повысить возможности банков без особого риска кредитовать относительно небольшой бизнес.Однако по нашему мнению, что при всех существующих в Правительстве России планах по совершенствованию механизмов МСП не прозвучало главного, что процентные ставки по кредитам для МСП будут снижены. Без этого, по нашему мнению, качественных изменений на рынке кредитования МСП и как следствие активизации развития малого и среднего бизнеса в России ждать не приходится.Если говорить об опыте Сингапура, то было бы целесообразно создать единое Агентство не только для гарантирования кредитов МСП, но и для предоставления действительно льготных кредитов субъектам МПС через систему коммерческих банков России.ЗаключениеВажнейшая роль малого бизнеса в развитии производительных сил общества доказана многолетним опытом США, Германии, Англии, Японии и других высокоразвитых стран с социально ориентированной рыночной экономикой. В развитых в сфере малого бизнеса сосредоточено от 45 до 80 % работающих, малые предприятия составляют более 90 % всех предприятий и создают до 50 % валового национального продукта.Основная функция малого бизнеса в экономике рыночного типа заключается в обеспечении конкурентных преимуществ для придания необходимой гибкости рыночному механизму. Малый бизнес создает предпосылки для развития экономики, формируяконкурентную среду и создавая платформу для нововведений. Малые компании способны оперативно реагировать на изменение потребительского спроса и за счет этого обеспечивать необходимое равновесие на потребительском рынке. Малый бизнес вносит существенный вклад в формирование конкурентной среды, что для нашей экономики имеет важнейшее значение.Правительствами экономически развитых стран разрабатываются различные программы поддержки кредитования предпринимательства, которые успешно доказали свою эффективность. В любой стране есть свои положительные и отрицательные моменты в развитии малых и средних предприятий. Анализ и изучение зарубежного опыта развития и кредитования малого и среднего бизнеса позволит российским государственным и муниципальным органам разрабатывать различные программы поддержкикредитования предпринимательства в России.При сравнении условий льготного кредитования МСП в России и Сингапуре при поддержке государства главный вывод – это разница минимальных процентных ставок в три раза: в Сингапуре – от 4, 25%, в России – от 12,6%. Также, бросается в глаза, что в России кредиты с минимальными ставками (12,6% через МСП Банк) предоставляются не на текущую деятельность, а на специальные цели – для развития инновационных и энергоэффективных технологий, социально-значимые и проекты развития. Льготных программ микрокредитования на сегодняшний день в России не было найдено. В Сингапуре же работает программа микрокредитования для предприятий до 10 человек или объемом продаж до 1 млн. долл. в рамках которой кредиты предоставляются на текущую деятельность по ставке от 5,5% на сумму до 100 тыс. долл.Условия кредитования МСП в коммерческих банках России без поддержки государства еще более жесткие - максимальный размер ставок может достигать 35-40,9% , в то время как в Сингапуре ставки без поддержки государства оставляют 12-15% в соответствии со средними ставками кредитования в стране.Несмотря на неблагоприятные условия кредитования, объемы выданных ссуд в России растут, а их качество снижается – увеличиваются процентные ставки (или, по крайней мере, не снижаются), растут объемы просроченной задолженности. В Сингапуре наблюдается обратная ситуация - при снижении абсолютного количества выданных ссуд и объемов финансирования в Сингапуре, качество ссуд увеличивается – снижаются объемы просроченной задолженности и улучшаются условия предоставления ссуд – проценты снижаются.В настоящее время в России создается национальная система гарантийных организаций с единым координирующим центром. Им должен стать федеральный гарантийный фонд, он же Агентство (Агентство) кредитных гарантий. Предоставляемые им гарантии должны повысить возможности банков без особого риска кредитовать относительно небольшой бизнес.Однако по нашему мнению, что при всех существующих в Правительстве России планах по совершенствованию механизмов МСП не прозвучало главного, что процентные ставки по кредитам для МСП будут снижены. Без этого, по нашему мнению, качественных изменений на рынке кредитования МСП и как следствие активизации развития малого и среднего бизнеса в России ждать не приходится.Если говорить об опыте Сингапура, то было бы целесообразно создать единое Агентство не только для гарантирования кредитов МСП, но и для предоставления действительно льготных кредитов субъектам МПС через систему коммерческих банков России.Список источников литературыБалашевич, М.И. Экономика малого бизнеса. Мн.: БГЭУ, 2005. – 231 с.Вахрин П. И. Финансы и кредит : учеб.для вузов / П. И. Вахрин, А. С. Нешитой. – М.: Дашков и К , 2006. – 571 с.Горбань О.П. Роль малого бизнеса в рыночной экономике// Научно-практическая конференция, 2007, МГТУ:www.mstu.edu.ru/publish/conf/11ntk/section8/section8_24.htmlГосподдержка для самых маленьких// Коммерсант.ru, 10.04.2012: http://www.kommersant.ru/doc/1906270Гринберг, Р.С. Государственная поддержка малого предпринимательства в странах Центральной и Восточной Европы. – М.: Наука, 2006. – 258 с.Два кита испанской экономики. Опыт развития малого и среднего бизнеса// Под редакцией В.Л. Верникова. - М.: Весь мир, 2010.Девятаева Н. В. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России / Н. В. Девятаева, И. В. Трифонова // Молодой ученый. - 2013. - №6. - С. 317-320.«ДОРОЖНАЯ КАРТА» развития МСП Республики Татарстан на период 2014-2016 годы (проект стратегического документа). Казань, 2013 г., С. 15.Завьялов С. О. Совершенствование механизма банковского кредитования малого и среднего бизнеса. Автореферат диссертации на соискание степени к.э.н. по спец. 08.00.10. Москва, 2012.Калинин А.В. Анализ развития и состояние малого и среднего бизнеса в мире//Экономика, предпринимательство и право» № 4 (4) за 2011 год, c. 3-12.Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2013, С. 85.Малый бизнес: Учебное пособие / кол.авторов; Под редакцией В.Я. Горфинкеля. - М.: Кнорус, 2009.Предпринимательская деятельность: учеб. / под ред. Э. А. Арустамова. - М. : КНОРУС, 2011. — 208 с.Пужаева Я. Б. Анализ кредитования малого и среднего бизнеса в России// «Экономика: теория и практика управления»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (20 ноября 2012 г.).Развитие малого и среднего предпринимательства. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта. Группа Внешэкономбанка, июль, 2013: http://www.mspbank.ru/files/analytical_center/analytical_reports/researches/analiz-may-2013.pdfСудакова, Н.А. Американские индивидуальные предприятия: современное состояние и организация. //США Канада – экономика – политика – культура. 2008, №5, с.93-113.Филина Ф. Н. Все виды кредитования. / Ф. Н. Филина, И. А. Толмачев, А. В. Сутягин. – М.: ГроссМедиа, 2009. - 209 с.Сайт Внешэкономбанка для МСП: http://www.veb.ru/strategy/bsup/Сайт Российского банка поддержи малого и среднего предпринимательства: http://www.mspbank.ru/ru/Сайт Центрального банка РФ: www.cbr.ru.Сайт Сбербанка для малого бизнеса: http://www.sberbank.ru/moscow/ru/s_m_business/Сайт Росбанка для МСП: http://www.rosbank.ru/ru/mb/Литература на английском языкеАгентство поддержки малого бизнеса Сингапура Spring: http://www.spring.gov.sg/AboutUs/Pages/SPRING-Singapore.aspxGovernment planning to enhance SME schemes 24.01.2014: http://www.spring.gov.sg/NewsEvents/ITN/Pages/Govt-planning-to-enhance-SME-schemes-20140122.aspx