Мировой рынок нефти

Однако отличием от оптимистичного сценария здесь будет являться сохранившаяся стратегия ЕС по расширению списка источником импорта энергетических ресурсов. Так, реализация проектов поставок из региона СНГ в ЕС пройдет более успешно, что будет связано с большим количеством инвестиций, вложенных в такие проекты как Баку-Джейхан и другие подобные (в этом свете российские проекты будут отставать в силу нехватки финансовых средств для достижения должного уровня развития инфраструктуры, в частности, для трубопроводов по поставкам нефти и природного газа). Таким образом, Россия будет продолжать свои поставки в разные регионы, но при этом ей придется конкурировать с другими поставщиками.
Несмотря на то, что поставки российского энергетического сырья будут идти как в европейском, так и азиатском направлениях, следует особо отметить потенциал азиатского региона.
Нынешний статус России как крупнейшего мирового добытчика ископаемых углеводородов имеет в основе колоссальные вложения в освоение нефтегазовых ресурсов Западной Сибири, которые начало планомерно осуществлять руководство Советского Союза в 1950-х гг., говорится в отчете Американского Центра стратегических и международных исследований.
Сегодня разрабатываемые там месторождения прошли пик своей отдачи, так что для сохранения общего уровня добычи углеводородов, не говоря уже о планах его дальнейшего наращивания, Россия должна интенсивно осваивать новые месторождения в других регионах, прежде всего в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Это требует огромных материальных затрат и использования самых современных технологий.
Здесь стоит упомянуть об Энергетической стратегии России на период до 2030 года, принятой в 2009 году, ведь по завершении этого периода доля нефтяного экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона должна составить 22-25% (по сравнению с нынешними 8%).
Россия сформировала мощный «энергетический пакет» услуг для стран АТР. В его основе разнообразные предложения от нефтегазовых, угольных, электрогенерирующих и горнодобывающих российских компаний. Этот пакет содержит весь спектр энергетических возможностей страны — от гибких цен и удобных маршрутов до долевого участия в разработке и разведке месторождений для наиболее перспективных партнеров. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России открыто 140 крупных месторождений нефти и газа и планируется открытие еще 220 месторождений. К 2020 г. только эти регионы России будут давать ежегодно по 70–75 млн. нефти и 140 млрд. кубометров газа. Среди стран АТЭС не очень много государств-производителей, поставщиков углеводородов. Это Россия, Вьетнам, Индонезия. За РФ в данной тройке безусловное лидерство. Круг стран, остро нуждающихся в энергоносителях, значительно шире. Это и огромный Китай, и две Кореи, и Япония, и страны латиноамериканского континента, а также большая часть государств Юго-Восточной Азии.
В условиях, когда возобновляемая энергетика еще не набрала полной силы, углеводородная на ближайшую и среднесрочную перспективу будет оставаться стержневой.
Спрос на энергоносители в регионе Северо-Восточной Азии быстро растет, особенно со стороны Китая. Это предоставляет исторический шанс России использовать для развития своих восточных территорий огромные таящиеся под ними запасы нефти и природного газа. Значительные успехи на этом пути есть: весной 2009 года начался экспорт СПГ с месторождения Сахалин-2, в конце того же года от дальневосточных берегов страны отошел первый танкер, загруженный нефтью из недавно законченной первой очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) протяженностью 2,7 тыс.км. Россия громко заявила о своих намерениях стать крупным игроком на этом новом для нее региональном нефтегазовом рынке.
Если следовать выводам отчета Американского Центра, то Москве не удалось «раздуть» и использовать в своих интересах соперничество между Китаем и Японией за российские нефть, поскольку в то время как дипломаты все громче трубили о российско-китайском стратегическом партнерстве, в недрах Кремля крепли опасения, что рост влияния Пекина в сфере региональной энергетики в перспективе противоречит российским геологическим интересам. В результате Пекин может позволить себе обойтись без российских ресурсов, по крайней мере, в ближайшее десятилетие.
Итак, сегодня восточный вектор российской политики определяется четырьмя основными факторами:
- чтобы хотя бы компенсировать падение добычи на истощающихся месторождениях Западной Сибири, необходимо ускорить разработку нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке;
- перспективы роста спроса на нефть на европейских рынках выглядят весьма скромными, а на востоке – Китай с его самым быстрорастущим в мире рынком энергоресурсов;
- устранить свое слабое место - экономическую отсталость российских территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока можно лишь за счет привлечения туда огромных капиталовложений (как отечественных, так и иностранных);
- за счет наращивания экспорта энергоресурсов в восточном направлении Москва надеется заполучить «азиатскую козырную карту» в своих взаимоотношениях со странами Европейского союза, которые все сильнее противятся ее практике использования поставок российской нефти для достижения своих политических целей и которые все активнее ищут возможности снижения зависимости от этих поставок.
Немецкий политолог Александр Рар считает, что до тех пор пока Россия контролирует транспортную сеть Евразии, она может рассчитывать на позиции монополиста. Москва готова предложить любую цену за то, чтобы предотвратить появление каких либо еще трубопроводов в этом регионе.
Геологи предполагают наличие огромных залежей углеводородов восточной части Сибири. Азиатская половина России до сих пор не исследована и не изучена достаточно хорошо.



3.3 Международные прогнозы развития мирового нефтяного рынка

Крупнейшим потребителем нефти в мире являются США, за ним следуют европейские страны. Спрос развитых стран имеет несколько особенностей, характерных для постиндустриальных экономик. Во-первых, вместе с меняющейся демографической структурой снижается потенциальный уровень роста экономики (по прогнозам, численность трудовых ресурсов в ЕС стабилизируется на текущих уровнях) и темп роста валового потребления энергии. Во-вторых, снижающийся уровень индустриализации приводит к меньшей энергоемкости производства: рост экономики не так сильно влияет на спрос на нефть. В-третьих, велика значимость энергоэффективных технологий и экологически чистого производства. Сейчас на программы энерго-эффективности ЕС тратит до 30 млрд. евро в год, разрабатывая альтернативные источники энергии. На эти источники уже приходится около 10% энергетического баланса, и их доля продолжит расти. Таким образом, вся совокупность факторов говорит о том, что в ближайшие годы рост спроса в Европе и США будет замедляться, а при реализации негативного сценария экономического развития еврозоны, даже прекратится совсем.
К 2019 году на рынке нефти произойдет важное структурное изменение. Импорт стран ОЭСР снизится на 4,2 мб/д до 16,4 мб/д, а импорт остальных стран вырастет на 3 мб/д до 17,6 мб/д. Таким образом, развивающиеся страны к 2019 году обгонят развитые по объему импортируемой нефти. Сейчас на страны, не входящие в ОЭСР, приходится 41% импорта; в 2019 году их доля вырастет до 52%.
Китай – один из крупнейших потребителей и импортеров нефти, и его роль на рынке только растет: по итогам этого года Китай может обойти США по объему нефтяного импорта. Его доля в мировом потреблении – порядка 12%, она увеличивается, хотя и замедляющимися темпами. Есть два основных фактора замедления роста спроса на нефть. Во-первых, это снижение темпов экономического роста – с 9% за последние 5 лет до прогнозных 7% в будущую пятилетку. Во-вторых, энергоемкость экономики будет снижаться из-за роста доли услуг в ВВП (сейчас это 46%: +5% к 2006 году). Также власти Китая предпринимают попытки повышения энергоэффективности и снижения выбросов в окружающую среду.
Структура мирового экспорта нефти в ближайшие годы существенно не изменится. ОПЕК останется главным игроком. Россия, если удастся реализовать амбициозные проекты увеличения добычи, поднимет страны бывшего СССР на второе место по объему экспорта.
Глобальное предложение, по прогнозу Международного Энергетического Агентства, вырастет на 9 мб/д до 105 мб/д к 2019 году (в среднем 1,5 мб/д в год). При этом объемы торговли сырой нефтью в 2013-2019 годах сократятся на 1,1 мб/д (до 34 мб/д), но произойдет это лишь из-за увеличения глубины переработки в США и на Ближнем Востоке. А поставки приобретут ярко выраженный восточный вектор, импорт в Азию вырастет на 2,8 мб/д (на 14%).
Ближний Восток останется основным мировым экспортером, однако его доля в мировом экспорте к 2020 году сократится до 47% (сейчас 49%), в том числе за счет увеличения глубины переработки в странах региона. Экспорт к 2019 году сократится на 0,9 мб/д до 16,1 мб/д. Это самое большое абсолютное сокращение из ожидаемых среди основных экспортеров.
Определяющее значение в ОПЕК продолжит играть Саудовская Аравия. На текущий момент в ней сосредоточены 3 из 5 мб/д свободных мощностей ОПЕК. Именно Саудовская Аравия обеспечила снижение добычи ОПЕК в кризис 2008-09 годов и увеличивала добычу во время перебоев из-за арабской весны. Именно Саудовская Аравия начала активную борьбу за сохранение доли рынка, убедив ОПЕК не снижать добычу в ноябре 2014 года. Именно Саудовская Аравия, накопившая огромные резервы, может позволить долгосрочную (1-2 года) политику выдавливания с рынка нетрадиционных производителей нефти.
Важно также отметить роль сланцевой нефти. По оценкам EIA запасы сланцевой нефти в мире в 5 раз превышают американские. Но в силу труднодоступности, отсутствия инфраструктуры, законодательной базы, недовольства местного населения добыча в других странах не вышла на промышленные масштабы. При этом наиболее перспективной страной для развития добычи сланцевой нефти является Россия. Оцененные запасы составляют 75 млрд. баррелей, что на треть больше американских (оценка EIA). Местоположение в Западной Сибири, отличающейся низкой плотностью населения и наличием определенной инфраструктуры, создает преимущества. Единственный барьер - отсутствие технологий, химикатов и бурильных установок. В условиях нынешних санкций разрабатывать эти технологии России придется самостоятельно, преодолевая стереотипы традиционных производителей нефти. Этот процесс обещает быть долгим.
В краткосрочной перспективе особую роль на мировом рынке нефти может сыграть Иран. Так, 2 апреля 2015 года было заключено рамочное соглашение между Ираном и P5+1 (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай, Германия), которое должно открыть двери для роста производства и увеличения доли Ирана на мировом рынке нефти. Существенное увеличение производства нефти ранее следующего года маловероятно, но Тегеран теоретически может начать наращивание экспорта с плавучих хранилищ.
На иранских нефтяных месторождениях в марте было добыто 2.8 мб/д сырой нефти, что на 50 кб/д меньше при сравнении по месяцам, но в принципе Иран способен довести добычу нефти до 3.4 - 3.6 мб/д через несколько месяцев после того, как санкции будут сняты. Переговоры по ядерной программе Ирана должны к 30 июня 2015 года дойти до окончательной сделки, что является условием для снятия санкций со стороны США и Европы.
Тем не менее, этот момент наступит только после того, как Международное агентство по атомной энергии получит результаты проверки, которая подтвердит, что Иран предпринял все предусмотренные меры, связанные с развитием ядерной программы. Но Тегеран и Вашингтон имеют различные точки зрения на то, как быстро и в каком объеме произойдет отмена санкций. По мнению лидера Ирана аль Хомейни, все санкции могут быть сняты в тот же день, когда будет подписано окончательное соглашение. При этом США настаивает на постепенной отмене санкций. По мнению государственного секретаря США Дж. Керри, Тегерану потребуется от четырех месяцев до одного года для того, чтобы полностью выполнить поставленные условия со стороны P5+1.
После отмены санкций Иран намерен быстро нарастить экспорт. Через день после того, как Иран и P5+1 заключили ориентировочный ядерный пакт, министр нефти Ирана Б. Зангане направился в Китай во главе делегации высокого уровня для проведения переговоров относительно разработки нефтяных песков и привлечения инвестиций.
Жесткие меры финансового характера, предпринятые США и Евросоюзом, привели к сокращению экспорта сырой нефти из Ирана примерно до 1.1 мб/д с 2.2 мб/д в начале 2012 года. В рамках предварительной сделки в ноябре 2013 года, условный максимальный уровень экспорта сырой нефти из Ирана составил 1 мб/д. Таким образом, произошло частичное ослабление санкций, при этом покупатели требуют сохранения уровня импорта примерно на существующем ныне уровне.
Тем не менее, высокие объемы закупки сырой нефти со стороны Китая привели к росту суммарного импорта иранской сырой нефти в марте до 1.27 мб/д, что на 115 кб/д выше уровня за февраль и является самым высоким уровнем с февраля 2014 года (в соответствии с предварительными данными, которые должны подвергнуться корректировке). Полученные данные указывают на то, что Китай как ключевой потребитель иранской нефти приобрел в течение марта 780 кб/д, что на 250 кб/д больше, чем в феврале и очень близко к рекордному уровню закупок Китаем в апреле 2014 года (800 кб/д).
В ответ на международное давление в марте 2015 года Индия остановила импорт иранской сырой нефти впервые более чем за десять лет. Индия является вторым после Китая крупнейшим потребителем иранской нефти, средний объем закупок составил в 2014 году 280 кб/д. Импортные поставки в Турцию составляли порядка 100 кб/д, она нарастила поставки до 155 кб/д, что на 50 кб/д больше по сравнению с февралем. Сирия также получала по импорту в марте весьма значительные объемы – 125 кб/д, что на 90 кб/д больше по сравнению с февралем. После пятимесячной паузы ОАЭ вновь закупили 20 кб/д сырой нефти. В течение того же марта Япония и Корея незначительно сократили покупку нефти, Тайвань полностью прекратил импорт. Оценки объемов импорта нефти основаны на данных, представленных странами ОЭСР, на статистике из стран - не ОЭСР из таможенных агентств, данных о движении танкеров и на данных из новых отчетов.
В Иране также содержится порядка 30 мб сырой нефти в танкерах, готовой к поставкам на рынок (который уже достаточно хорошо снабжается нефтью) сразу после того, как это будет разрешено. По всей вероятности, в течение нескольких месяцев после снятия санкций на иранских нефтяных месторождениях будет возможно нарастить добычу до 3.4-3.6 мб/д. По поступающим данным, для того, чтобы облегчить решение этой задачи, после снятия санкций Национальная нефтяная компания Ирана (NIOC) намерена предложить привлекательные условия предоставления кредита и условия оплаты.
Опытный министр нефти Ирана Б. Зангане, руководивший нефтяной отраслью при бывшем президенте М. Хатами, дал твердое обещание, что Тегеран займет в ОПЕК позицию номер два после Саудовской Аравии, как только будут отменены санкции. Компания NIOC готовится к этому дню с того момента, как Zanganeh вернулся на пост министра нефти в 2013 году.
Инженеры и геологи NIOC потратили большую часть прошлого года для подготовки к старту скважин и технологических установок и протестировали трубопроводную систему. По результатам было выявлено, что как минимум часть основных нефтяных месторождений Ирана, таких как Ahwaz, Marun и Gachsaran, может быть быстро подготовлена к добыче.
Когда компания NIOC вновь получит полный доступ к рынкам капитала, она получит также возможность использовать наиболее передовые технологии для своих собственных проектов и постепенно нарастить производственные мощности свыше 3.6 мб/д. С этой целью Иран рассматривает возможности привлечения крупных инвестиций и прорывных технологий со стороны международных нефтяных компаний. Затраты в миллиарды долларов для разработки крупных нефтяных месторождений позволят Тегерану нарастить мощности до 4 мб/д к концу текущего десятилетия.
Заключение

На основе проведенного исследования автором сделаны следующие выводы.
Анализируя значение энергетики в мировой экономике, автор пришел к выводу, что современный мировой энергетический рынок сегодня является глобальным и «многополярным», что связано с увеличением влияния новых игроков на мировой арене в сфере добычи нефти, а также производства продуктов переработки этого природного ресурса.
Рынок нефти в настоящее время оказывает существенное влияние на мировую политику и систему международных экономических отношений в целом, что подтверждают последние современные тенденции, получившие свои развитие в конце ХХ – начале XXI веков.
Эксперты говорят о наступлении нового важного этапа в формировании мирового рынка нефти. Для этого этапа характерно все более снижающаяся роль Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая долгое время превалировала в мире при определении особенностей развития нефтяной отрасли. Причиной такой тенденции служит то, что усилия развитых стран-потребителей нефти диверсифицировать источники импорта нефти, с одной стороны, и стремление новых развивающихся стран приобщиться к доходному и привлекательному нефтяному бизнесу, с другой, значительно расширили круг стран-экспортеров, не являющихся членами ОПЕК.
Многие специалисты считают, что эта тенденция в будущем будет только укрепляться, и развивающиеся государства смогут не только догнать, но и перегнать развитые страны.
Это в свою очередь обуславливает снижение зависимости стран-экспортеров нефти от своих традиционных покупателей в лице развитых стран Запада. Экспортеры могут осваивать совершенно иные направления кооперационных связей.
Таким образом, на международной арене формируется новый режим по взаимодействию в сфере снабжения энергетическими ресурсами и продуктами их переработки. Падает одностороннее давление со стороны крупнейших держав, но и не пропадает окончательно.
Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом комплексе мира. Ее доля в общем потреблении энергетических ресурсов постоянно увеличивается. Мировые разведанные запасы нефти сконцентрированы на Ближнем Востоке. Пять государств данного региона сосредоточили у себя почти две трети глобальных запасов данного природного ресурса. За пределами Ближнего Востока самые большие запасы имеют Венесуэла и Россия.
Анализ динамики цен на нефть позволяет сделать вывод о том, что сегодня влияние финансовых факторов в процессе ценообразования на нефтяном рынке устойчиво растет, однако в то же самое время нельзя пренебрегать структурной составляющей рынка, так как ценовые шоки происходят в первую очередь по причине изменений спроса и предложения, что придает им особую значимость. Кроме того, существует зависимость спроса и предложения от макроэкономической и политической ситуацией в странах - основных игроках нефтяного рынка.
Подводя итог экспортным потокам на мировом рынке нефти, важно отметить, что здесь неоспоримое лидерство остается за Ближним Востоком. На втором месте с большим отрывом идут государства постсоветского пространства.
В основном добытая на Ближнем Востоке нефть экспортируется в США, страны Азии и Европы. Главным импортером (и одновременно потребителем) нефти являются США. За ними следуют азиатские страны – стремительно развивающиеся Китай и Индия, а также мощные экономики небогатых нефтью Японии и Южной Кореи. Во второй половине десятки крупнейших стран-импортеров расположились европейские страны. Таким образом, на указанные выше страны приходится порядка 70% мирового импорта сырой нефти.
В исследовании сделан вывод, что из всех способов транспортировки нефти в мировой практике (трубопроводным, водным и железнодорожным транспортом) лидерство остается за трубопроводами, длина которых на современном этапе достигает более 2 млн. км. Лидирующей компанией, которая владеет самой крупной системой нефтепроводов, является российская «Транснефть». Если смотреть на тенденции развития нефтепроводной сети, то согласно прогнозам специалистов, она будет в целом уменьшаться в мире, что связано с ростом спроса на природный газ.
Отдельно в исследовании анализировался российский рынок нефти. Можно констатировать, что важное значение на мировом нефтяном рынке имеют потоки нефти, идущие из России, так как РФ обладает одними из самых крупных залежей энергетических ресурсов. Кроме того, экспорт нефти серьезно влияет на развитие всей национальной экономики.
Оценив современное положение ведущих российских энергетических компаний на мировом рынке, можно констатировать, что здесь важная роль отводится российским компаниям, которые занимаются добычей, переработкой и сбытом нефти и продукции из нее.
Анализ энергетического сотрудничества России с партнерами в Европе и Азии показал, что эти оба вектора являются стратегически важными для России. Европейские страны уже являются традиционными потребителями российских энергоресурсов, однако последнее время усиливаются тенденции по поиску государствами ЕС альтернативных путей закупки энергоресурсов. Азиатские страны (в первую очередь Китай) являются относительно новым и очень перспективным направлением для российской нефтяной отрасли.
В России внешняя энергетическая политика и работа энергетических компаний действительно зависит от общегосударственной линии, что связано с высокой зависимостью всей российской экономики от экспортных поставок энергетического сырья. На современном этапе руководство страны разрабатывает новые документы, которые призваны учитывать все современные тенденции развития рынка (в 2015 году предполагается вновь обновить Энергетическую стратегию РФ).
Перспективы развития нефтяной отрасли России во многом зависят от действия нынешних санкций стран Запада, действующих против РФ с 2014 года, они во многом направлены против энергетического комплекса страны, что уже негативно влияет на деятельность некоторых российских компаний, сворачивается работа отдельных инвестиционных проектов в нефтяной сфере. Кроме того, на российский рынок нефти в краткосрочном плане будет продолжать влиять ситуация, связанная со спадом цен на нефть.
В международных прогнозах развития мирового нефтяного рынка все больше говорится о снижении роли стран ОЭСР в качестве потребителей нефти и увеличении доли Китая и других стран АТР. Несмотря на то, что роль ОПЕК постепенно начинает снижаться, тем не менее эта структура продолжит оказывать влияние на мировой рынок нефти в ближайшие годы. В будущем будет развиваться рынок сланцевой нефти. В краткосрочном плане возрастет влияние Ирана на нефтяном рынке, что связано с отменой санкций против этой страны со стороны США и ЕС.

Список использованных источников и литературы

Азарова А.И. Влияние факторов развития нефтяной отрасли на ценообразование // Проблемы учета и финансов. 2012. №1 (5).
Акимова И.В., Алабян С.С. Россия на мировых рынках традиционной и новой энергетики. М.: ЛИБРОКОМ: URSS, 2009.
Алекперов В.Ю. Основные этапы развития нефтяной промышленности России // URL: http://oilconf.com/ru/histinfo/
Аналитический обзор: Мировой рынок нефти // URL: http://www.feib.ru/upload/iblock/d1c/ihypktgzlnnwuz%20ptchmvlb%20hcphdvoedw.pdf
Арецки Р., Бланшар О. Семь вопросов о спаде цен на нефть за последний период // URL: http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2014/122214r.pdf
Артюшкин В.Ф. Региональные конфликты и процесс ценообразования на мировом рынке нефти // ПОЛИС. 2007. №5. С. 129-139.
АТЭС: без российских энергоресурсов модернизация невозможна. Радио «Голос России» // URL: http://rus.ruvr.ru/2012_03_26/69633199/
Бушуев В., Громов А. ТЭК и экономика России. Вчера. Сегодня. Завтра. Взгляд из 2009 года. М.: ИАЦ Энергия, 2009.
Бушуев В.В. Энергия и судьба России. М.: ИД «Энергия», 2014.
Бушуев В.В., Голубев В.С., Тарко А.М. Структурная энергия как потенциал развития: Мир и Россия. М.: ЛЕНАНД, 2014.
Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин Я.М Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз. М.: ИД «Энергия», 2013.
Варшавский Л.Е. Моделирование динамики цены на нефть при разных режимах развития рынка нефти // Прикладная эконометрика. 2009. №1(13). С. 70-88.
Волошин В.В. Позиционирование России в энергетическом секторе мирового хозяйства. М.: Изд-во Института экономики РАН, 2009.
Деловые люди. 2002. №132. С. 68-69.
Евразийская энергетическая доктрина (концептуальный проект). Приложение к журналу «Энергетическая политика». М.: ИД «Энергия», 2013.
Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: «Альпина Паблишер», 2011.
Карпушин А.В. ОПЕК и Россия: прошлое, настоящее и будущее // Нефть новой России. М.: Древлехранилище, 2007.
Колпакова И. Политика цен на энергосырьевые ресурсы в современной России. М.: Алетейя, 2011.
Кризис 2010-х гг. и новая энергетическая цивилизация. Под ред. В.В.Бушуева, М.Н. Муханова. М.: ИД «Энергия», 2013.
Латышев Д.Ю. Развитие нефтяного комплекса России при переходе на эффективную систему контроля за разработкой запасов. Автореферат. СПб., 2008. С. 17.
Лукьянович Н.В. Влияние ОПЕК на мировой рынок нефти в современных условиях // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения зарубежных инвестиций: региональный аспект. Т.1. Донецк: ДНУ, 2014. С.205-209.
Нефть: умеренный оптимизм в среднесрочной перспективе // URL: http://www.finam.ru/files/news101214-02.pdf
Новиков А.А., Чухарева Н.В. Физхико-химические основы процессов транспорта и хранения нефти и газа. Момск, Издательство ТПУ, 2005.
Почему падают цены на нефть: пять причин // URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1944964/index.php?PAGE_NAME=read&FID=57&TID=17883
Рюль К. Нефть меняет позицию в мировой энергетике // URL: http://ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-05/1022-neft-menyaet-pozitsiyu-v-mirovoj-energetike.html
Симония Н. Нефть в мировой политике // Журнал «Международные процессы» // URL: http://www.intertrends.ru/nineth/001.htm
Соколов Ю. Горизонты намечены // URL: http://www.promweekly.ru/vazn-goriz.php
Сорокин В.П. Регуляторные вопросы энергетической стратегии и политики Евросоюза до 2020 г. М.: ИЭС, 2011.
Стратегическое управление ТЭК: экономический кризис и будущее мировой энергетики. М.: ИЦ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2009.
Текеев А.Р. Политические технологии энергетического сотрудничества России и стран Балканского региона. Автореферат. М., 2014.
Телегина Е.А. Интеграция и проблемы обеспечения энергетической безопасности на региональных энергетических рынках. Сборник научных трудов. М.: ИНИОН РАН, 2007.
Телегина Е.А. Энергетические рынки и энергетическая безопасность первой четверти ХХI века: новые вызовы // Энергетическая политика. 2011. №6.
Телегина Е.А., Крайнова Э.А., Масленникова Л.В., Студеникина Л.А., Стратегическое управление нефтегазовым комплексом в условиях неопределенности: тенденции современного развития. М.: Информ-Знание, 2008.
Топливно-энергетический комплекс России. 2000–2011 гг. М.: Институт энергетической стратегии, 2012.
ТЭК и экономика России: вчера, сегодня, завтра (1990-2010-2030). Под ред. Шафраника Ю.К. М.: ИЦ "Энергия", 2011.
Удалов В. Зависимость экономики России от мировых нефтяных цен. М.: Спорт и культура, 2011.
Удалов В. Проблемы ценообразования на мировом рынке нефти. М.: Спорт и культура, 2010.
Устойчивое развитие нефтегазовых компаний: от теории к практике. Под ред. Бушуева В.В. М.: ИЦ "Энергия", 2012.
Федеральная служба государственной статистики // URL: http://www.gks.ru
Чичкин А. Расставить по местам // Российская газета. 2013. 20 декабря.
Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. М.: Известия, 2003.
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. М.: Известия, 2009.
Энергостратегия-2035: от сырьевого к инновационному развитию // URL: http://belgorodinvest.com/media/news/directions-of-activity/Energostrategiya_2035/
Data/graphs // OPEC // URL: http://www.opec.org/opec_web/en/
Energy Information Administration // Official Energy Statistics from the US Government // URL: http://tonto.eia.doe.gov/country/country_energy_data.cfm?fips=RS
Key World Energy Statistics 2014 // International Energy Agency // URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/keyworld2014.pdf
Oil Market Report 2015 // URL: https://www.iea.org/media/omrreports/RussianOMR.pdf
OPEC Annual Statistical Bulletin 2014 // URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2014.pdf
The Statistical Review of the World Energy 2013 // URL: http://www.bp.com
The Statistical Review of the World Energy 2014 // URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf

Приложение
Схема трубопроводов ОАО «Транснефть»


OPEC Annual Statistical Bulletin 2014 // URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2014.pdf
Там же.
OPEC Annual Statistical Bulletin 2014 // URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2014.pdf
The Statistical Review of the World Energy 2013 // URL: http://www.bp.com
Симония Н. Нефть в мировой политике // Журнал «Международные процессы» // URL: http://www.intertrends.ru/nineth/001.htm
The Statistical Review of the World Energy 2014 // URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf
Латышев Д.Ю. Развитие нефтяного комплекса России при переходе на эффективную систему контроля за разработкой запасов. Автореферат. СПб., 2008. С. 17.
Data/graphs // OPEC // URL: http://www.opec.org/opec_web/en/
The Statistical Review of the World Energy 2014 // URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf
Федеральная служба государственной статистики // URL: http://www.gks.ru
The Statistical Review of the World Energy 2014 // URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf
Key World Energy Statistics 2014 // International Energy Agency // URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/keyworld2014.pdf
Там же.
The Statistical Review of the World Energy 2014 // URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf
См.: Рюль К. Нефть меняет позицию в мировой энергетике // URL: http://ecpol.ru/2012-04-05-13-45-47/2012-04-05-13-46-05/1022-neft-menyaet-pozitsiyu-v-mirovoj-energetike.html
Симония Н. Нефть в мировой политике // Журнал «Международные процессы» // URL: http://www.intertrends.ru/nineth/001.htm
Арецки Р., Бланшар О. Семь вопросов о спаде цен на нефть за последний период // URL: http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2014/122214r.pdf
Почему падают цены на нефть: пять причин // URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1944964/index.php?PAGE_NAME=read&FID=57&TID=17883
Oil Market Report 2015 // URL: https://www.iea.org/media/omrreports/RussianOMR.pdf
Там же.
Oil Market Report 2015 // URL: https://www.iea.org/media/omrreports/RussianOMR.pdf
Официальный сайт ОАО «АК «Транснефть» // URL: http://www.transneft.ru/
Алекперов В.Ю. Основные этапы развития нефтяной промышленности России // URL: http://oilconf.com/ru/histinfo/
Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: «Альпина Паблишер», 2011.
Там же.
Деловые люди. 2002. №132. С. 68-69.
Волошин В.В. Позиционирование России в энергетическом секторе мирового хозяйства. М.: Изд-во Института экономики РАН, 2009. С. 37.
Акимова И.В., Алабян С.С. Россия на мировых рынках традиционной и новой энергетики. М.: ЛИБРОКОМ: URSS, 2009. С. 211.
Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. М.: Известия, 2003.
Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. М.: Известия, 2003. С. 12.
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. М.: Известия, 2009.
Цит. по: Соколов Ю. Горизонты намечены // URL: http://www.promweekly.ru/vazn-goriz.php
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. М.: Известия, 2009.
Там же.
Чичкин А. Расставить по местам // Российская газета. 2013. 20 декабря.
Энергостратегия-2035: от сырьевого к инновационному развитию // URL: http://belgorodinvest.com/media/news/directions-of-activity/Energostrategiya_2035/
Подробнее см.: АТЭС: без российских энергоресурсов модернизация невозможна. Радио «Голос России» // URL: http://rus.ruvr.ru/2012_03_26/69633199/
Восточный вектор российской нефтегазовой политики. Ш.Ито (Shoichi Itoh), Центр стратегических и международных исследований (Centre for Strategic and International Studies), июль 2011 г.
Восточный вектор российской нефтегазовой политики. Ш.Ито (Shoichi Itoh), Центр стратегических и международных исследований (Centre for Strategic and International Studies), июль 2011 г.
Нефть: умеренный оптимизм в среднесрочной перспективе // URL: http://www.finam.ru/files/news101214-02.pdf
Oil Market Report 2015 // URL: https://www.iea.org/media/omrreports/RussianOMR.pdf
Там же.









2