Экономические кризисы XX века

Кризис 1957–1958 годов затронул и Японию. Уровень промышленного производства упал с июля 1957 г. по апрель 1958 г. на 9,4%, хотя по годовому показателю производство в 1958 г. увеличилось на 1,3%. Однако в ряде отраслей наблюдался более значительный спад.5. НЕФТЯНОЙ КРИЗИС 1973-1974 ГОДОВКризис 1973-1974 годов был назван нефтяным кризисом, потому что он был вызван резким и беспрецедентным ростом цен на нефть, которые увеличились почти на 400% (с 3 до 12 долларов за баррель). Отчасти причиной этого явления стало снижение добычи нефти в арабских странах, отчасти война Израиля против Сирии и Египта. Все союзники Израиля (включая США) перестали получать поставки нефти из арабских стран. В период кризиса ярко проявилась зависимость экономики развитых стран от цен на энергоносители.Первый в мировой истории топливный кризис заставил развитые государства перестроить свою экономику. Это был нефтяной шок, который для одних стал толчком к новому витку развития, а для других — первым шагом к экономическому краху. Пока Япония переходила от энергоемкой к наукоемкой отрасли, Советский Союз поставлял в европейские страны миллиарды тонн нефти.В течение 1950-х и 1960-х годов США вполне успешно удавалось контролировать до 90% всего экспорта нефти из развивающихся стран.Семь крупнейших нефтяных компаний, преимущественно американских, доминировали на мировом энергетическом рынке и по своему усмотрению устанавливали цены на популярный энергоресурс. Так, в 1960 году картель в одностороннем порядке снизил закупочную цену на нефть. В ответ была создана альтернативная организация по контролю за добычей нефти — ОПЕК.К началу 1970-х годов эта межэтническая организация приобрела достаточное экономическое влияние и могла диктовать свои условия развитым странам. Нефть стала рычагом управления политическими силами. Изменившимся балансом сил стали пользоваться арабские нефтедобывающие страны, в первую очередь Ирак, Иран и Саудовская Аравия.В октябре 1973 года разразилась четвертая арабо-израильская война. Первоначально верх одержала коалиция арабских стран, включающая Сирию и Египет. Но уже через несколько дней силы Израиля и его союзников отбили свои позиции. Тогда страны-члены ОПЕК объявили о сокращении добычи нефти до ухода израильских войск с оккупированных территорий.В ответ на поставки США и Европы оружия в Израиль ОПЕК предприняла беспрецедентные меры по прекращению поставок нефти в США и Европу. Начался топливный кризис.Введенные меры моментально выявили зависимость западной экономики от основного энергоресурса и вызвали нефтяной шок. Увидев это, арабские государства в коалиции со странами Персидского залива согласились на повышение цен на нефть.В следующем году развитым странам пришлось испытать энергетический голод на себе. Последствия были самыми разнообразными и привели ко многим историческим решениям. Например, к созданию Международного энергетического агентства, призванного поддерживать баланс спроса и предложения мировых энергоресурсов.Кому топливный кризис сыграл на руку, так это СССР. Здесь полным ходом шла разработка месторождений Западной Сибири, а в Восточной Европе завершалось строительство нефтепровода «Дружба». Все факторы были бы за то, чтобы СССР стал крупнейшим экспортером нефти на Запад.Доля нефти в советском экспорте увеличилась за 2 года с 17% до 31%. Параллельно продолжился рост цен на нефть. Экспортные поступления в госбюджет к концу 70-х увеличились примерно в 4 раза именно за счет «черного золота». Таких колоссальных доходов советская экономика еще не знала - валютная выручка с 1970 по 1980 год увеличилась в 15 раз.Основными потребителями советской нефти были развитые страны Западной Европы, прежде всего Германия и Италия, которые в структуре экспорта СССР именовались просто «капиталистическими странами».Пик доминирования СССР на энергетическом рынке пришелся на 1984 год. К этому времени Союз экспортировал около 180 млн тонн нефти в год по лучшей цене. Доходы от экспорта ресурсов значительно перекрывали все остальные статьи государственного бюджета. Когда в 1986 г. цена на нефть упала до 10 долл. за баррель, увеличение добычи и экспорта нефти уже не могло вернуть прежние показатели доходов [6, с.278].Кризис требовал амортизации и адаптации, но не коренных сдвигов в основах общественных отношений. Капитализм выжил, хотя и переформатировался самым сильным образом со времен Великой депрессии.1970-е годы ознаменовались упадком традиционного индустриального мира, особенно в Соединенных Штатах. Но у него уже была замена: мир финансов и технологий. На смену Питтсбургу и Детройту уже пришли Уолл-стрит и Силиконовая долина — символы нового постиндустриального общества, которое, однако, требовало иной системы социальных отношений.Мировая экономика никогда не росла такими темпами, как до нефтяного кризиса.Новая нормальность, начавшаяся в 1970-е гг., характеризовалась более низкими темпами экономического роста и его большей волатильностью [7, с. 89], большая зависимость от инновационных отраслей, а также растущее неравенство.В краткосрочной перспективе главными бенефициарами кризиса стали страны-экспортеры нефти. Их экспортная выручка с 1973 по 1974 год увеличилась более чем втрое. Нефтедоллары использовались странами Персидского залива для создания системы общественных благ, трансфертов населению и финансовой поддержки сторонников нынешних режимов. Однако в долгосрочной перспективе эффект неожиданного богатства не так очевиден. Не всем удалось с этим справиться: например, в Иране через несколько лет произошла Исламская революция. Почти во всех странах ОПЕК приток легких денег увековечил бесхозяйственную практику, запустив механизм «ресурсного проклятия». Всемогущество ОПЕК сошло на нет менее чем за десятилетие.6. ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 1987 ГОДАВ истории фондового рынка было несколько неудачных дней, получивших зловещее название черных. Интересно, что половина из них пришлась на октябрь 1929 года. Последний из них — Черный понедельник, 19 октября 1987 года. В этот день падение индекса Доу-Джонса составило рекордные 22%, при 500 пунктах за последний час торгов. Вслед за США обрушились фондовые рынки Канады, Австралии, Южной Кореи и Гонконга.У рыночных крахов 1929 и 1987 годов есть кое-что общее: экономика переживала бум, популярность акций росла невероятными темпами — разворот тренда стал неожиданностью почти для всех. Есть и другие объединяющие моменты:• падению предшествовал географический перенос центра силы: в 1929 г. роль лидера перешли к США, в 1987 г. к Японии;• кредитное бремя было чрезвычайно велико: в 1929 г. кредиты использовались для покупки акций, в 1987 г. основным долговым бременем были ипотечные кредиты;• в обоих случаях произошло снижение ликвидности [1, с.441].В 1987 г. были некоторые нюансы: растущая интенсивность международных отношений, увеличение налогообложения биржевой прибыли и использование в торговле компьютерных технологий, которые не были должным образом опробованы в различных ситуациях. Правда, последствия Черного понедельника 1987 года в США оказались гораздо менее болезненными, чем затянувшаяся Великая депрессия после черной недели октября 1929 года.Не последнюю роль в обвале рынка (а иногда и первую) специалисты отводят развитию программного трейдинга. В то время компьютеры использовались в двух видах сделок — хеджировании и арбитраже. Первый — это возможность захеджировать свой портфель на случай падения рынка за счет продажи фьючерсов, самым популярным из которых был SPX на индекс S&P 500. Второй — спекулятивные операции: покупка дешевеющих фьючерсов и одновременная продажа ценных бумаг, входящих в соответствующий индекс.Черный понедельник 1987 года стал тяжелейшим ударом для Новой Зеландии: пострадал не только фондовый рынок, но и экономика страны в целом. Восстановление заняло больше времени, чем в других странах. В первый день краха рынок потерял 15%, но падение продолжилось. Четыре месяца спустя, в феврале, он достиг минимума, потеряв 60% своей стоимости. Рецессия продолжалась до 1993 года.Отголоски Черного понедельника 1987 года разлетелись по миру: к концу месяца канадский фондовый рынок просел на 22,5%, австралийский фондовый рынок упал на 41,8%, гонконгский фондовый рынок упал на 45,8%.Непонятные причины рыночного краха 19 октября 1987 г. потрясли привычные устои экономики: теорию рыночного равновесия, гипотезу эффективного рынка, теорию рационального человеческого поведения — все, что казалось незыблемой истиной. В дальнейшем несостоятельность этих постулатов неоднократно пытался доказать в своих исследованиях экономист и ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер.Комиссия по ценным бумагам и биржам и Управление по рынку ценных бумаг приняли меры, чтобы избежать повторения ситуации:• пересмотрены торговые протоколы для обеспечения единообразия основных торговых инструментов;• разработаны торговые ограничения, когда при возникновении опасных условий срабатывает автоматическое прекращение торговли;• расширены обязательства некоторых маркет-мейкеров, в частности NASDAQ, которые заключались в выкупе части заявки на продажу акций у частных инвесторов.Затем последовал ряд более локальных кризисов: в 1994-1995 гг. - мексиканский кризис, в 1997 г. - азиатский кризис и в 1998 г. - российский кризис.ЗАКЛЮЧЕНИЕПодводя итоги, сделаем некоторые обобщения и выводы относительно рассматриваемой темы.1. Экономические циклы сформировались и продолжают иметь место в странах, относящихся к «промышленному ядру» (США, Западная Европа, Япония). Все остальные страны в целом подвержены влиянию этих колебаний как поставщики сырья в страны «промышленного ядра» или как получатели капитала.2. В ходе эволюции капиталистических отношений деловые циклы трансформировались в экономические потрясения. Если в XIX веке и до начала Первой мировой войны периоды циклов были более или менее одинаковыми и составляли примерно 10 лет, то начиная с 1920-х гг. и снижение становится случайным. При этом общей тенденцией является относительное увеличение в фазе роста.3. После последнего мирового финансового кризиса следует ожидать усиления государственного влияния на экономику. В XIX веке и до начала Первой мировой войны циклические процессы происходили в условиях свободной конкуренции. После мирового кризиса 1929-1933 гг. в экономической политике стали преобладать кейнсианские методы государственного регулирования, обеспечившие бескризисный рост до 1970-х гг.После кризиса 1970-х годов в промышленно развитых странах произошел переход к более либеральной модели управления экономикой, которая, вероятно, исчерпала себя в начале ХХ века, поэтому, по законам диалектики, в среднесрочной перспективе следует ожидать очередного изменения философии управления.Таким образом, на основании предоставленной информации можно сделать вывод, что кризисы являются естественным развитием экономики. Пока постоянными факторами экономического цикла остаются технологические инновации и кредитная экспансия, а также такие факторы бумов и кризисов, как миграционные процессы, открытие новых рынков, ценовые колебания, ошибочная экономическая политика, имеющая не длительный, а эпизодический характер, кризисы будут возникать с определенной периодичностью. Хотя и создаются инструменты предотвращения выхода из кризисов, однако с развитием экономики они теряют свою эффективность.Конечно, в кризисной ситуации на первый взгляд преобладают недостатки (безработица, как следствие, рост преступности, снижение производительности товаров). Но это только на первый взгляд. Так что спаду всегда соответствует подъем (нахождение новой работы или получение новых навыков, нет рутины, человек совершенствуется, общество движется вперед, государство разрабатывает новые методы выхода из кризисной ситуации). Все это происходит циклично и закономерно, то есть является неотъемлемой частью экономического развития и даже прогресса.СПИСОК ИСТОЧНИКОВАбушахманова, Ю. В. Экономический кризис: эволюция, действительность, прогнозы / Ю. В. Абушахманова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 4 (63). — С. 441-446.Белянова Е.В., Комлев С.Л. Проблема экономической динамики в творчестве Н.Д. Кондратьева // Н.Д. Кондратьев. Проблемы экономической динамики. - М.: Экономика, 1989. - 524 с. - С. 21-47.Гринин Л. Е. Глобальный кризис как кризис перепроизводства денег // Философия и общество. 2009. №1 - С.5-32.Два кризиса. Сравнительный анализ событий 1998 и 2008–2009 годов / М. С. Гусев, А. А. Широв. — 28/10/2009 // Проблемы прогнозирования. — 2009. — № 05. — С. 3–20.Дементьев, В. Е.Длинные волны экономического развития и финансовые пузыри / В. Е. Дементьев. - Москва: ЦЭМИ РАН, 2009. - 89 с.Ергин, Дэниел.Добыча [Текст]: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / Дэниел Ергин; пер. с англ. [А. Кватковский и др.]. - Москва: Альпина Паблишер, 2013. - 943 с.Калашникова, Т. В. Финансовый кризис: причины возникновения и возможные пути преодоления [Текст] // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2020. № 1 (25). С. 93-103.Киндлбергер, Чарльз П.Мировые финансовые кризисы: мании, паники и крахи / Ч. Киндлбергер, Р. Алибер; [пер. с англ. Н. Вильчинский, В. Ильин, О. Липун]. - Санкт-Петербург: Питер, 2010. - 540 с.Финансы, денежное обращение, кредит: Учеб. для вузов /Л.А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 450 с.Шевляков, М. В.Великая депрессия. Закономерность катастрофы, 1929-1942 [Текст] / Михаил Шевляков. - Москва: Пятый Рим, 2016. - 238 с.