Оценка стоимости месторождения на примере

На основании исследования, приведенного в данном параграфе исследования можно сделать вывод, что с целью развития деятельности ПАО «Газпром добыча Надым» был предложен к реализации инвестиционный проект. Суть проекта заключена в разработке месторождения «Юбилейное». Юбилейное месторождение находится в Губкинском нефтегазоносном районе Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Тектонически Юбилейное месторождение приурочено к структуре II порядка, Юбилейному куполовидному поднятию, осложняющему Ямсовейско-Юбилейный крупный вал, расположенный на западе Надым-Тазовскойсинеклизы. Всего на Юбилейном месторождении в 15 продуктивных пластах выявлено 23 залежи: 1 газовая, 19 газоконденсатных, 2 нефтегазоконденсатные, 1 нефтяная.Расчет и анализ показателей эффективности инвестиционного проектаИсходные данные для расчета экономических показателей приведены в приложение 6.Цены реализации углеводородов рассчитаны по методу «netback» на основании следующих исходных данных (средние значения за 12 месяцев 2019 года): средневзвешенная цена природного газа на экспортных рынках – 14 256 руб./тыс. м3; цена нефти «Юралс» на мировом рынке – 63,6 $/барруб.; курс доллара – 64,5 руб./$.Расчетная промысловая цена газа при реализации на экспорт составила 5 612 руб./тыс. м3. Цена газа на внутреннем рынке принята в размере 2 610 руб./тыс. м3 в соответствии с Приказом ФАС.Расчетная цена стабильного конденсата определена в районе ст. Коратчаево и изменяется по годам от 20 571 до 25 464 руб./т. Цена нестабильного конденсата определена на месторождении и составляет 19 284 руб./т.Расчетная цена нефти определена в районе НПС-3 нефтепровода «Заполярье - Пурпе» 26 118 руб./т.На основании проведенного технико-экономического анализа к реализации рекомендуется консолидированный вариант, включающий в себя разработку рентабельных эксплуатационных объектов: I ЭО - вариант 5, II ЭО -вариант 2, III ЭО - вариант 2, IV ЭО - вариант 2, V ЭО - вариант 2, и разработку нерентабельных объектов по вариантам с минимальным отрицательным значением ЧДД: ЭО VI - вариант 1, VII - вариант 2, VIII - вариант 2.Консолидированный вариант характеризуется следующими показателями экономической эффективности за рентабельный период:- капитальные вложения – 53,9 млрд. руб.;- чистый доход – 57,9 млрд. руб.;- чистый дисконтированный доход – 177,4 млрд. руб.На основе представленных расчетов определено, что разработка ЭО VI, VII, VIII в текущих ценовых условиях, не рентабельна.Основные технико-экономические показатели разработки по объектам и месторождению в целом приведены в приложение 7.Обоснование прогноза добычи нефти, растворенного газа, свободного газа, газа газовой шапки, конденсата и объема буровых работ представлено в приложение 8.На основании исследования, приведенного в данном параграфе исследования можно сделать вывод, что проведенная оценка экономической эффективности предложенного проекта показала его целесообразность к реализации. Размер инвестиционных средств, то есть капитальных вложений составит 53,9 млрд. руб. Источником капитальных расходов являются собственные средства предприятия. По оценке экономической эффективности предприятие получит чистый доход в размере 57,9 млрд. руб. и чистый дисконтированный доход в размере 177,4 млрд. руб.Оценка рисков проектаПроведем оценку риску предлагаемого проекта. Для построения матрицы вероятности и последствий рисков проекта необходимо провести работы по выявлению рисков. Результаты по выявлению и идентификации рисков для проекта «Проектирование обустройства «Юбилейного Месторождения»» приведены в таблице 11.Таблица 11 – Структура положительных и отрицательных рисков проекта Отрицательные рискиОжидаемые последствияПоложительные рискиОжидаемые последствияРыночный риск Не окупаемость месторождения: низкий спрос на добываемые полезные ископаемые. Низкие показатели расчетных критериев эффективности проекта Рыночный рискВысокая рентабельность месторождения по причине расширения добычи. Высокие показатели расчетных критериев эффективности проектаРиск технический Устаревание существующего оборудования компании – инициатора и владельца проекта - и методик разработки месторождения и добычи, порча трубопроводаРиск технический Компания – инициатор и владелец проекта -оснащена современной техникой и методами разработки месторождений и добычиРиск капитальных вложенийРост капитальных вложений по причине роста цен на закупаемое оборудование для проектаРиск капитальных вложенийКапитальные вложения на уровне спланированных ценНедостаток оборотных средств, нехватка ресурсов для реализации проектаУвеличение объема требуемых оборотных средств, повышение стоимости оборотных средствДостаток оборотных средств, полное ресурсное обеспечение проекта Нарушение сроков реализации проекта Увеличение временного ресурса по реализации проекта, срывы сроков, повышение расходовВыдерживание сроков реализации проекта Реализация проекта точно в срокПо приведенным рискам можно выделить основные цели проекта:- стоимость: рыночный риск, недостаток оборотных средств, риск капитальных вложений;- сроки: нарушение сроков реализации проекта;- качество: нехватка ресурсов для реализации проекта.На следующем этапе работ проведена экспертная оценка выявленных рисков проекта, по предварительно разработанным порогам относительной числовой шкал рисков по отношению к: - вероятности их проявления;- тяжести их последствий. Для разработки пороговой оценки относительной и числовой шкал была применена единичная система. Результаты занесены в таблицы 12 и 13.Таблица 12 – Пороговая оценка относительной и числовой шкалОценки относительной числовой шкалы по степени вероятности риска Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 0,10,30,50,70,9Оценки относительной числовой шкалы по тяжести последствий рискаУровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 0,10,30,50,70,9Таблица 13 - Пороговая оценка относительной и числовой шкалОценка относительной и числовой шкал Уровень1 2 3 4 5 Степень вероятности риска0,10,30,50,70,9Тяжесть последствий риска0,10,30,50,70,9Далее разработаем матрицу вероятности и последствий для проекта «Проектирование обустройства «Юбилейного Месторождения»» на основании выбранных числовых шкал, внося данные, полученные путем умножения вероятностей и угроз и вероятностей и благоприятных возможностей, соблюдая асимметрию полей по отношению друг к другу. Данная матрица приведена в таблице 14.Таблица 14 - Определенные условия для шкалы оценивания воздействия риска на основные цели проекта ВероятностьУгрозыБлагоприятные возможности0,90,050,090,180,360,720,720,360,180,90,050,70,040,070,140,280,560,560,280,140,070,040,50,030,050,10,20,40,40,20,10,050,030,30,020,030,060,120,240,240,120,060,030,020,10,010,010,020,040,080,080,040,020,010,010,050,10,20,40,80,80,40,20,10,05Проведена экспертная оценка выявленных рисков с определением ранга на основании вероятности его проявления и воздействия на цель проекта. Данная оценка приведена в таблице 15.Таблица 15- Экспертная оценка выявленных и идентифицированных рисков проекта «Проектирование обустройства «Юбилейного Месторождения»Риск проекта Относительная/числовая шкала Вероятность УгрозаНегативное воздействие рисковРыночный риск 0,90,8Риск технический 0,90,4Риск капитальных вложений0,70,4Недостаток оборотных средств, нехватка ресурсов для реализации проекта0,30,2Нарушение сроков реализации проекта 0,10,1Положительное воздействие рисковРыночный риск0,90,4Риск технический 0,70,4Риск капитальных вложений0,70,4Достаток оборотных средств, полное ресурсное обеспечение проекта 0,50,2Выдерживание сроков реализации проекта 0,30,1Рассчитано среднее значение экспертных оценок, определена степень влияния риска в таблице 16. Таблица 16- Рассчитанное среднее значение экспертных оценок, определена степень влияния рискаРиск проекта Итоговая оценка рискаНегативное воздействие рисковВероятность * УгрозаРыночный риск 0,72Риск технический 0,36Риск капитальных вложений0,28Недостаток оборотных средств, нехватка ресурсов для реализации проекта0,06Нарушение сроков реализации проекта 0,01Положительное воздействие рисковВероятность * УгрозаРыночный риск0,36Риск технический 0,28Риск капитальных вложений0,28Достаток оборотных средств, полное ресурсное обеспечение проекта 0,1Выдерживание сроков реализации проекта 0,03Далее сформируем матрицу рисков в таблице 17.Таблица 17- Матрица рисков ВероятностьУгрозыБлагоприятные возможности0,9Риск техническийРыночный рискРыночный риск0,7Риск капитальных вложенийРиск техническийРиск капитальных вложений0,50,3Недостаток оборотных средств, нехватка ресурсов для реализации проектаВыдерживание сроков реализации проекта0,1Нарушение сроков реализации проектаДостаток оборотных средств, полное ресурсное обеспечение проекта0,050,10,20,40,80,80,40,20,10,05В таблице 18 приведен разработанный план мероприятий для снижения влияния угрожающих рисков, имеющих достаточно высокую вероятность и существенные последствия, а так же определен срок обновления реестра рисков. Таблица 18- План мероприятий для снижения влияния угрожающих рисков, срок обновления реестра рисковРискМероприятиеСрок обновления реестра рисковРыночный риск Тщательный просчет все показателей эффективности проекта. Мониторинг макроэкономических показателей РФЕжедневноРиск технический Мониторинг цен на оборудование, сырье материалы, которые потребуется в рамках проекта. Мониторинг иностранных компаний, уходящих с рынка РФ, поиск замены иностранных поставщиковЕженедельноРиск капитальных вложенийЕженедельноНа основании проведенной оценки рисков проекта «Проектирование обустройства «Юбилейного Месторождения»» можно сделать вывод, что основными рисками, которые оказывают негативное влияние на процесс реализации проекта являются:- рыночный риск; - риск технический;- риск капитальных вложений.Суть рыночного риска заключена в не окупаемости проекта: неэффективность разработки месторождения и добычи, низкий спрос на добываемые полезные ископаемые. Низкие показатели расчетных критериев эффективности проекта. Суть технического риска заключена в устаревании существующего оборудования компании – инициатора и владельца проекта - и методик разработки месторождения и добычи.Суть риска капитальных вложений заключена в росте капитальных затрат (инвестиций) по причине роста цен на закупаемое оборудование для проекта, расходы на реализацию проекта и пр.Вывод по главе:На основании исследования, приведенного в третьей главе представленной работы можно сделать вывод, что с целью развития деятельности ПАО «Газпром добыча Надым» был предложен к реализации инвестиционный проект. Суть проекта заключена в разработке месторождения «Юбилейное». Юбилейное месторождение находится в Губкинском нефтегазоносном районе Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Тектонически Юбилейное месторождение приурочено к структуре II порядка, Юбилейному куполовидному поднятию, осложняющему Ямсовейско-Юбилейный крупный вал, расположенный на западе Надым-Тазовскойсинеклизы. Всего на Юбилейном месторождении в 15 продуктивных пластах выявлено 23 залежи: 1 газовая, 19 газоконденсатных, 2 нефтегазоконденсатные, 1 нефтяная.Проведенная оценка экономической эффективности предложенного проекта показала его целесообразность к реализации. Размер инвестиционных средств, то есть капитальных вложений составит 53,9 млрд. руб. Источником капитальных расходов являются собственные средства предприятия. По оценке экономической эффективности предприятие получит чистый доход в размере 57,9 млрд. руб. и чистый дисконтированный доход в размере 177,4 млрд. руб.ЗаключениеНа основании исследования, проведенной в первой главе представленного исследования можно сделать вывод, что капитальные расходы предприятия представляют собой денежные инвестиции, которые вкладываются в реализацию крупных инвестиционных проектов. Проектная деятельность представляет собой процесс определенных мероприятий, которые в совокупности направлены на достижение единой цели. Все этапы проекта можно разделить на стадии жизненного цикла. На сегодняшний день выделяют 4 основные стадии жизненного цикла проекта: инициирование, планирование, внедрение и завершение. Проектная деятельность любого экономического субъекта представляет собой совокупность мероприятий, которые реализуются специально сформированной командой проекта, с целью достижения поставленной цели. Проектная деятельность в современном мире позволяет экономическим субъектам осуществлять собственное развитие, реализовывать стратегические направления деятельности, внедрять новые производства и пруб. Проектная деятельность является собой эффективный метод планирования и реализации изменений экономического субъекта.В рамках реализации инвестиционного проекта капитальные расходы планируются и вводятся в проект сразу или постепенно, по мере выполнения работ в рамках реализуемого проекта. Планирование общего объема инвестиционных капитальных затрат осуществляется на прединвестицонной стадии проекта. Фактические капитальные расходы осуществляются на инвестиционной стадии проекта, то есть в процессе его реализации. Контролирование капитальных расходов , в частности их правильности, правомерности и т.д. осуществляется на протяжении реализации всего инвестиционного проекта. На основании утвержденного на государственном уровне классификатора расходов, капитальные расходы относят к двум видам: строительство объектов не производственного назначения и производственного назначения. Источниками капитальных расходов могут выступать как собственные средства предприятия, так и привлеченные: кредитные, заемные, средства прочих частных инвесторов, государственные денежные средства и пруб.В рамках собственных инвестиционных капитальных затрат предприятие может привлекать чистую прибыль, амортизационные средства (накопленные). Капитальные расходы имеют определенную структуру: воспроизводственную, отраслевую, территориальную, технологическую. Так же в данном параграфе рассмотрено два направления эффективности работы предприятия. Первое направление оценки эффективности корпорации основано на полученных результатах по расчетам оперативных показателей. К оперативным показателям отнесены такие как оценка эффективности использования основных фондов, оценка эффективности использования производственных и торговых площадей, оценка рентабельности корпорации, оценка производительности труда и пруб. Второе направление оценки эффективности корпорации основана на проведение экономической эффективности вложенных инвестиционных средств в внедрение информационных технологий, способствующих цифровому развитию. Оценка эффективности капитальных расходов в рамках проектной деятельности осуществляется на основании расчетов плановых показателей эффективности инвестиционного проекта. К таким показателям отнесены: чистая приведенная стоимость, срок окупаемости, внутренняя норма доходности, рентабельность капитальных расходов и прочие показатели.На основании исследования, приведенного во второй главе работы можно сделать вывод, что в качестве объекта исследования выбрано крупное предприятие в нефтегазовой отрасли. ПАО «Газпром добыча Надым» создано как дочерняя компания ПАО «Газпромнефть» в 1999 году. Основной вид деятельности 06.20 добыча природного газа и газового конденсата.Проведенная оценка организационной структуры ПАО «Газпром добыча Надым» позволила сделать вывод, что в компании организованы два уровня управления:- на первом уровне находится генеральный директор ПАО «Газпром добыча Надым»;- на втором уровне начальники управлений ПАО «Газпром добыча Надым». В целом управленческая деятельность представлена в линейно- функциональном виде. Оценка основных технико-экономических показателей позволила сделать вывод, что в целом эффективность деятельности ПАО «Газпром добыча Надым» снизилась за три исследуемых года. По всем видам полезных ископаемых уменьшены объемы добычи и реализации. Это связано с ограничения по международной торговле по причине Covid-2019. Наибольшее снижение деятельности ПАО «Газпром добыча Надым» произошло по направлению реализация нефти за рубеж: на 41 млн. тонн за три года или на 27,44%. На втором месте по снижению основной деятельности расположился показатель добыча жидких углеводородов, то есть нефти. Снижение добычи произошло на 38 млн. тонн или на 16,55%. По таким показателям как переработка нефти и нефтепродуктов и нефтехимии за три года снизились, но за 2021 год в сравнении с 2020 годом выросли на 2,1 млн. тонн и на 1,9 млн. тонн соответственно.Финансовое положение предприятия ПАО «Газпром добыча Надым» за 2020-2021 года ухудшилось. По укрупненному рейтингу финансового состояния предприятие получило значение СС, то есть неудовлетворительное состояние. Оценка баланса ПАО «Газпром добыча Надым» показала, что у предприятия наблюдается роста активов в среднем на 34,3%, но при этом наблюдается снижение объема собственного капитала на 11,1%. Активы по состоянию на конец 2021 года характеризуются соотношением: 22,3% внеоборотных активов и 77,7% оборотных активов. Оценка ликвидности баланса ПАО «Газпром добыча Надым» показала, что из 4-ех нормативных соотношений у предприятия не выполняется только одно: ПАО «Газпром добыча Надым» показала, что не имеет возможности погасить срочные текущие обязательства наиболее ликвидными активами (денежными средствами из раздела оборотные активы). Таким образом, ликвидность баланса составляет 75%. Оценка отчета о финансовых результатах показала, что за 2020-2021 года чистая предприятия снизилась на 87060 тыс. руб. Основной причиной данного снижения можно назвать уменьшения объема экспорта нефти за рубеж.Оценка рентабельности ПАО «Газпром добыча Надым» показала, что все три показателя рентабельности за 2021 год имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.На основании исследования, приведенного в третьей главе представленной работы можно сделать вывод, что с целью развития деятельности ПАО «Газпром добыча Надым» был предложен к реализации инвестиционный проект. Суть проекта заключена в разработке месторождения «Юбилейное». Юбилейное месторождение находится в Губкинском нефтегазоносном районе Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Тектонически Юбилейное месторождение приурочено к структуре II порядка, Юбилейному куполовидному поднятию, осложняющему Ямсовейско-Юбилейный крупный вал, расположенный на западе Надым-Тазовскойсинеклизы. Всего на Юбилейном месторождении в 15 продуктивных пластах выявлено 23 залежи: 1 газовая, 19 газоконденсатных, 2 нефтегазоконденсатные, 1 нефтяная.Проведенная оценка экономической эффективности предложенного проекта показала его целесообразность к реализации. Размер инвестиционных средств, то есть капитальных вложений составит 53,9 млрд. руб. Источником капитальных расходов являются собственные средства предприятия. По оценке экономической эффективности предприятие получит чистый доход в размере 57,9 млрд. руб. и чистый дисконтированный доход в размере 177,4 млрд. руб.Проведенная оценка рисков проекта «Проектирование обустройства «Юбилейного Месторождения»» показала, что основными рисками, которые оказывают негативное влияние на процесс реализации проекта являютсярыночный риск, риск технический и риск капитальных вложений.Суть рыночного риска заключена в не окупаемости проекта: неэффективность разработки месторождения и добычи, низкий спрос на добываемые полезные ископаемые. Низкие показатели расчетных критериев эффективности проекта. Суть технического риска заключена в устаревании существующего оборудования компании – инициатора и владельца проекта - и методик разработки месторождения и добычи.Суть риска капитальных вложений заключена в росте капитальных затрат (инвестиций) по причине роста цен на закупаемое оборудование для проекта, расходы на реализацию проекта и пр.Список используемой литературыФедеральный закон № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения 10.11.2022)Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (дата обращения10.11.2022)ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по проектному менеджменту.Аскинадзи В.М., Максимаова В.Ф. Инвестиционный анализ: учебник для среднего профессионального образования / В.М. Аскинадзи, В.Ф. Максимова. 2е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 385 сБаранчеев В. П. Управление инновациями: учебное пособие/ В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. - М.: Юрайт, 2018. - 720 c.Балашов, А. И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. Балашов.-М.: Юрайт.- 2018 г.- 560 сБронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие / Т.С. Бронникова. - М.: Альфа-М, Инфра-М,- 2018 г. - 224 c.Бекетова, О. Н. Бизнес-планирование. Конспект лекций: учебное пособие/ О.Н. Бекетова, В.И. Найденков. - М.: Эксмо, -2018 г. - 160 c.Бронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта: учебное пособие / Т.С. Бронникова. - М.: Альфа-М, Инфра-М,- 2019 г. - 224 c.Валеева И. М. Анализ инвестиционной привлекательности организации // Молодой ученый. 2020. № 38 (328). С. 56-58Гайдамакина, И.В. Анализ современного состояния инвестиционной деятельности в России / И.В. Гайдамакина, О.А. Крюкова // Среднерусский вестник общественных наук. — 2018. — №4. — С. 173-183.Гречишкина, М. В. Выбор оптимального варианта инвестиций (оптимизационный подход) / М. В. Гречишкина, Д. Е. Ивахник // Финансовый менеджмент. – 2016. – № 3. – С. 82–96. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. – М.: Дело и сервис, 2018 – 352 сЕрмасов С. В. Инновационный менеджмент: учебное пособие/ С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. - М.: Высшее образование, 2018. - 510 c.Иванюк В.А. Инвестиции. Количественные модели: учебное пособие/ В.А. Иванюк. –М.: Прометей.- 2019г. -124 с. Бабаева, З.Ш. Сущность и содержание инвестиционной привлекательности отраслей экономики региона / З.Ш. Бабаева // Вопросы устойчивого развития общества. — 2020. — № 10. — С. 13-21. Издательство Окей-Книга Краткий курс инвестиций: практическое пособие/ авторство издательства.- М.: Окей Книга.- 2020 г. – 15 сКовалёв, В. В. Методы оценки инвестиционных проектов : учебное пособие / В. В. Ковалев. – М., 2016. – 144 с. Лахметкина Н.И. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие/ Н.И. Лахметкина.- М.: Юрайт.- 2016 г. - 540 сЛапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФА–М, 2018 – 324 сНедоспасова Д.Д. Инвестиционная привлекательность особых экономических зон для российских компаний-резидентов // Экономика. Бизнес. Банки. –2021. –№ 10(48). – С.88-96Паршенцев А.С. Финансовая устойчивость предприятия // Современные наукоемкие технологии. – 2018 – № 2 – С. 66–67Полковников, А.В. Управление проектами - («Полный курс MBA») / А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик – М.: Эксмо, 2018. – 528 с.Ростиславов Р.А. Инвестиционная привлекательность предприятия и факторы влияющие на нее [Текст] // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2010, № 2Соломатина А.Н. Экономика, анализ и планирование на предприятии: учебное пособие / А.Н. Соломатина. - М.: Питер,- 2020 г. - 560 c.Фунтов В.Н. Управление проектами развития фирмы: Теория и практика.- СПб.: Питер, 2018.- 496 с.Хазанович Э.С. Инвестиции: учебное пособие / Э.С. Хазанович. - М.: Кнорус,- 2020 г. - 318 c Чиненов М.В., Хрусталева Н.А., Зозуля В.И. Инвестиции: учебное пособие / М.В. Чиненов, Н.А. Хрусталева, В.И. Зозуля. - М.: Кнорус,- 2019 г. - 366 c Шарп У.Ф., Бэйли Д.В., АлександерГ.Дж. Инвестиции: учебное пособие/ У.Ф. Шарп, Д.В. Бэйли, Г.Дж. Александер. Перевод: Буренина А.Н., Васина А.А.- М.: ИНФРА-М.- 2018 г. – 1028 с.Юзвович Л.И., Князева Е.Г., Разумовская Е.А. Инвестиции: учебное пособие/ Л.И. Юзвович, Е.Г. Князева, Е.А. Разумовская. –М.: Флинта.- 2020 г. – 612 с. Юзвович Л.И., Князева Е.Г., Марамыгин М.С. Инвестиции и инвестиционная деятельность: учебное пособие/ Л.И. Юзвович, Е.Г. Князева, М.С. Марамыгин–М.: Флинта.- 2022 г. – 498 с.Янчевский В. Г. Инновационный менеджмент. Понятия и категории / В.Г. Янчевский. - М.: Тетралит, 2018. - 144 cВалежникова М. В. Методы оценки инвестиционной привлекательности // Молодой ученый. 2018. № 39 (225). [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/225/52859/ (дата обращения 10.11.2022)Классификатор ОКДП [Электронный ресурс]. URL.: https://zakupki.kontur.ru/okdp (дата обращения 10.11.2022)Калугина Н.К. Сущность понятий «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный потенциал» региона // Гуманитарные научные исследования. 2018. № 10. [Электронный ресурс]. URL:https://www.elibrary.ru/ip_restricted.asp?rpage=https%3A%2F%2Fwww%2Eelibrary%2Eru%2Fitem%2Easp%3Fid%3D36901578 (дата обращения 10.11.2022)Лебедева Е.А. Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность компании // Электронный научный журнал «Вектор экономики». 2019. №3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2019/3/economic_theory/Lebedeva.pdf (дата обращения 10.11.2022)Хаджиев М.Р., Абдурахманова М.М. Цифровые платформы и их роль в цифровой трансформации экономики [Электронный ресурс]. URL https://gstou.ru/files/nauka/publication/2021/sbornik/142-147.pdf (дата обращения 10.11.2022)Приложения