Оценка современного состояния и перспектив развития ветроэнергетики на примере ПАО “Газпром”

Наименование 2020202120222021 к 20202022 к 2021Рентабельность продаж 13,220,2730,64-12,9530,37Рентабельность продукции 55,8561,2643,025,42-18,24Рентабельность активов 334,96386,94318,3251,98-68,63Рентабельность внеоборотных активов263,01294,99226,3031,98-68,69Рентабельность оборотных активов 71,9591,9592,0220,000,06Рентабельность собственного капитала 231,40251,56212,2420,16-39,32На основании данной таблицы сформируем график на рисунке 21, который позволит наглядно увидеть динамику по данным показателям.Рисунок 21- Динамика рентабельности компании ПАО «Газпром» за 2020-2022 года, п.п.Все показатели находятся в нормативных пределах. Но в связи с падением прибыли (анализ отчета о финансовых результатах) наблюдается снижение показателей рентабельности в 2021 году. Основной причиной является снижение выручки компании.Совершенствование деятельности развития ветроэнергетики в ПАО «Газпром» Предложенияпо внедрению ветроэнергетики в деятельность ПАО «Газпром»С целью развития ветроэнергетики в компании ПАО «Газпром» можно предложить следующее направление: осуществление ветроэнергетических установок с целью снижения собственных расходов на электроэнергию. В рамках предлагаемого направления будут поставлены следующего вида ветроэнергетические станции (рисунок 22).Рисунок 22 – Предлагаемый тип установки ветроэнергетических станций в выбранных регионах для снижения энергетических расходов компании ПАО «Газпром»Предлагается расположение ветроэнергетических станций для компании ПАО «Газпром» на следующих территориях:- Республика Калмыкия;- Краснодарский край;- Волгоградская область.Данные регионы были выбраны по следующим признакам:- функционирование компании ПАО «Газпром»;- самая дорогая по стоимости электроэнергия. Размещение оборудования ВЭС на отведённой территории обусловлено следующими факторами: − наличие ветрового режима, необходимого для работы ветроэнергетических установок; − наличие свободных от застройки и насаждений земель, не используемых, или мало используемых для сельскохозяйственного производства, возможность их изъятия для строительства ветростанции; − санитарные условия, обеспечивающие нормативное удаление ВЭС от населённых пунктов и других объектов; − возможность выдачи электроэнергии в существующие сети при сравнительно минимальных затратах на сетевое строительство; − рациональные трассы транспортных и инженерных коммуникаций; − минимальное влияние сооружений ВЭС на окружающую среду. Всем вышеперечисленным факторам соответствует выбранные регионы.Основным фактором, влияющим на выработку электрической энергии ВЭС, является взаимное затенение агрегатов. ВЭУ выступают не только как генерирующие мощности, но и как естественные препятствия по отношению друг к другу, которые возмущают ветровой поток, влияя на величину вырабатываемой электроэнергии. Оценка экономической эффективностиВ данном параграфе выпускной квалификационной работы проведем оценку экономической эффективности. Приведем основные параметры предлагаемого проекта:Стоимость 6 шт. ВЭУ VETROX Arctic GE-50: 29 879 202 руб.;Изготовление 6 шт. ВЭУ VETROX Arctic GE-50 включая тестирование займет до 100 календарных дней;Установка собирается из импортных составляющих на Мурманском машиностроительном заводе;Доставка из г. Мурманска в порт г. Архангельск займет до 3 дней;Стоимость доставки: 470 000 руб.;Гарантия на ВЭУ - 3 года;Ежегодные затраты на обслуживание ВЭУ VETROX Arctic GE-50 (1 шт.) - 97 000 руб.;Обучение персонала: 870 000 руб.Плановые доходы после внедрения ветроэнергетических станций у компании ПАО «Газпром»: данный показатель будет являются экономией ПАО «Газпром» на электроэнергии. В среднем за год в одном регионе компания расходует порядка 115 640 тыс. руб. на электроэнергию. Снижение данных расходов прогнозируется в среднем на 15%. То есть прогнозная сумма расходов на электроэнергию составит 98294 тыс. руб. или плановая экономия составит = 17346 тыс. руб. с одного региона. С трех (внедрением ветроэнергетические станции в три региона) = 52038 тыс. руб. ежегодно. Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию инновационной деятельности организации осуществляется в соответствии с методикой определения эффективности инвестиционных проектов с использованием следующих показателей: чистый дисконтированные доход (NPV), Индекс прибыльности (PI), внутренняя норма рентабельности (IRR), срок окупаемости (PB).Для определения текущей стоимости будущих денежных потоков инвестиционного проекта с учетом дисконтирования, за вычетом инвестиций, рассчитаем чистый дисконтированный доход. Для этого определим коэффициент дисконтирования, приняв за ставку дисконтирования банковский вклад на момент расчёта показателя – 5%.Далее в таблице 11 приведем данные по денежным потокам предлагаемых мероприятий.Таблица 11 – Денежные потоки по предложенному проекту№Статьи расходов20232024202520262027202820292030203120322033203420351Капитальные вложения - стоимости 6 ед. установок для 3 регионов функционирования ПАО «Газпром»89 637,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Стоимость доставки1 410               Обучение персонала2 610              Ежегодные затраты на обслуживание 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 2ИТОГО93 948,61 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291291 291 3Расходы нарастающим итогом93 948,61 94 239,61 94 530,61 94 821,61 95 112,61 95 403,61 95 694,61 95 985,61 96 276,61 96 567,61 96 858,61 97 149,61 97 440,61 №Статьи доходов             4Плановая годовая экономия затрат - снижение себестоимости на 15%05203852038520385203852038520385203852038520385203852038520386ИТОГО0,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 52 038,00 7Доходы нарастающим итогом0,00 52 038 104076 156114 208152 260190 312228 364266 416304 468342 520380 572418 624456 8Прибыль до налогообложения-93948,61-42201,619 45,3961292,39113039,39164786,39216533,39268280,39320027,39371774,39423521,39475268,39527015,39Таким образом, экономия от предложенного мероприятия позволит покрыть расходы в 1 месяц. На рисунке 23 приведена точка окупаемости предлагаемого мероприятия.Рисунок 23 - Точка окупаемости предлагаемого мероприятия Далее для расчета показателей оценки эффективности мероприятия необходимо найти ставку дисконтирования. Для расчета основных показателей эффективности необходимо рассчитать ставку дисконтирования. Для расчета ставки дисконтирования применим кумулятивный метод. Расчет будет по следующей формуле:, (1)Где r – ставка дисконтирования, – краткосрочная базовая ставка ЦБ РФ по облигациям внутреннего государственного займа (ОФЗ — ГКО) (по состоянию на май 2023 года ставка равна 8,13%); – отраслевой риск для предпринимательского сектора в сфере общественного питания (целесообразно принять за величину этого риска средний размер премии за риск (как правило, в диапазоне от 0 до 10%), которую устанавливают банки при кредитовании организаций и их бизнес-проектов – 2,5%); – риск снижения качества (эффективности) менеджмента (предполагается, что у компании функционирует система менеджмента качества, поэтому риск может быть признан 0%); – риск снижения ликвидности (уровень снижения ликвидности проекта можно принять равной 3,25%).Таким образом, расчетная ставка дисконтирования составит: r = 8,13 + 2,5 + 3,25 + 0 = 13,88 (%).Данный расчет приведен в таблице 12. Расчет приведен по выше обозначенным формулам. Таблица 12- Расчет эффективности проекта. тыс. руб. годРасходыДоходыЧистые денежные потоки, тыс. руб. (CF)Дисконтированные чистые денежные потоки, тыс. руб. 202393948,6060,000-93948,606- 82 497,90 202494239,60652038,000-42201,606- 32 541,24 202594530,606104076,0009545,3946 463,26 202694821,606156114,00061292,39436 443,22 202795112,606208152,000113039,39459 019,09 202895403,606260190,000164786,39475 550,37 202995694,606312228,000216533,39487 175,14 203095985,606364266,000268280,39494 843,87 203196276,606416304,000320027,39499 348,21 203296567,606468342,000371774,394101 345,60 203396858,606520380,000423521,394101 380,24 203497149,606572418,000475268,39499 900,91 203597440,606624456,000527015,39497 276,14 Итого 1 244 029,88 4 058 964,00 2 814 934,12 743 706,91 NPV= (- 82497,9) + (-32541,24) + 6463,26 + 36443,22+ 59019,09+ 75550,37 + 87175,14 + 94843,87+ 99348,21+ 101345,6 +101380,24 + 99900,91+97276,14 = 743706,91 тыс. руб. Внутренняя норма доходности IRR = 0,35% (данный показатель найден с помощью специальной функции для расчета в ексель ВСД)Рентабельность бизнес-плана Р = 743706,91 / 4058964 *100%= 18,32%Если: PI>1 – проект рентабельный, PI<1 – проект нерентабельный, PI=1 – проект ни прибыльный, ни убыточный. Полученная рентабельность проекта составила 18,32%, что > 1, следовательно проект рентабельный и целесообразный к реализации. PP – срок окупаемости простой = 2 годаPI – срок окупаемости дисконтированный = 2 года Средняя норма рентабельности инвестиционного проекта (ARR). ARR = 57208,22/ 93948,606 *100% = 0,609%Модифицированная внутренняя норма доходности МIRR = 26% (данный показатель найден с помощью специальной функции для расчета в ексель МВСД). При уровне ставки реинвестирования равной 17%. Полученные результаты эффективности бизнес-плана приведен в таблице 13Таблица 13 - Показатели эффективности бизнес-планаНаименование показателяЗначениеЧистая прибыль бизнес плана 743706,91 тыс. руб.Чистый денежных поток NPV, рублей 93948,606тыс. руб.Внутренняя норма доходности IRR0,35%Рентабельность инвестиций, % 18,32%Средняя норма рентабельности инвестиционного проекта ARR, %0,609%Модифицированная внутренняя норма доходности (рентабельности) MIRR, %26%PI – срок окупаемости дисконтированный, ед.2 годаPP – срок окупаемости простой, ед.2 годаИнвестиции в проект, руб. 93948,606тыс. руб.Полная сумма финансирования проекта, руб.93948,606 тыс. руб.Расчеты показали, что чистый дисконтированный денежный поток выйдет на положительный результат в 2025 году. И будет ежегодно увеличиваться. На основании данных расчетов можно сделать вывод, что предлагаемый бизнес- план является целесообразным к реализации. В данном случае к окончанию первого года работы проекта чистый приведенный доход составит 743706,91 тыс.руб. Данный показатель демонстрирует, что все инвестиции, вложенные в проект, окупятся и принесут доход, что говорит о рентабельности проекта.ЗаключениеВетроэнергетика - это процесс производства электроэнергии с помощью ветра. Это достигается с помощью использования ветрогенераторов - устройств, которые преобразуют кинетическую энергию ветра в электрическую энергию. Ветропарки, устанавливаемые на открытых пространствах или на море, являются основным источником ветроэнергии. Энергия, получаемая из ветра, считается одной из наиболее экологически чистых и возобновляемых видов энергии.Ветроэнергетика - это производство электроэнергии из ветра с помощью ветряных турбин. Она играет важную роль в развитии возобновляемых источников энергии и уменьшении зависимости от нефти и газа.Преимущества ветроэнергетики:Она является чистым и экологически безопасным источником энергии, не выделяющим в атмосферу углекислый газ и другие вредные вещества.Она обладает высокой эффективностью и экономической выгодой на длительный срок.Она помогает уменьшить зависимость от нестабильных мировых энергетических рынков и улучшить энергетическую безопасность.Она создает рабочие места и внешнеэкономические выгоды для стран, особенно в развивающихся регионах.Ветроэнергетика является ключевой составляющей перехода к более устойчивой, экологически безопасной и экономически выгодной энергетической системе, что делает ее значение крайне важным для будущего нашей планеты.Эффективность деятельности корпорации представляет собой мнение о результативности функционирования корпорации, выраженная через значения рассчитанных оперативных показателей.Эффективность деятельности организации делить на два вида: операционная и инвестиционная. Все два вида оценки направлены на исследование эффективности функционирования организации со стороны его доходности. Первое направление оценки эффективности корпорации основано на полученных результатах по расчетам оперативных показателей. К оперативным показателям отнесены такие как оценка эффективности использования основных фондов, оценка эффективности использования производственных и торговых площадей, оценка рентабельности корпорации, оценка производительности труда и пр. Второе направление оценки эффективности корпорации основана на проведение экономической эффективности вложенных инвестиционных средств в внедрение информационных технологий, способствующих цифровому развитию. Исследование во второй главе проведено на примере конкретного предприятия - ПАО «Газпром». Основной вид деятельности: добыча и переработка нефти.Анализ эффективности деятельности ПАО «Газпром» на основании проведенных расчетов операционных показателей позволил сделать следующие выводы:- показатели эффективности использования основных средств и использования отдельных видов оборудования снижаются. Так как по всем рассчитанным показателям наблюдается в целом за три года отрицательная динамика.- показатели эффективности использования оборотных средств подвержены неоднозначному значению эффективности. Так как по коэффициенту закрепления оборотных средств наблюдается положительная динамика. Но в то же время можно увидеть увеличение длительности оборотов, что приводит к снижению эффективности использования оборотных средств. - повышение в 2021 году производительности труда показывает повышение выручки компании. В целом по годовой выработки на одного работающегопрослеживается отрицательная динамика: снижение с 7519,89 тыс. руб. на чел. до 5411,27 тыс. руб. на чел. То есть выработка или по другому производительность труда в компании уменьшается. Повышение в 2020 году трудоемкости единицы продукции компании показывает повышение выручки компании. В 2021 году данный показатель снизился. В целом за три года трудоемкость единицы продукцииувеличивается. То есть у персонала увеличивает трудоемкость на одну единицу реализованной продукции. - показатели эффективности использования материальных ресурсов подвержены неоднозначному значению эффективности. Расход материалов на одну единицу продукции растет. В данном случае, так как компания является торговой, то увеличение будет по закупочной цене на продукцию, которой торгует компания. Но в то же время показатель материалоемкости уменьшается, то есть расходы у компании меньше, чем доходы. Себестоимость компании имеет в целом отрицательную динамику. В целом за 2020-2022 года снижение по расходам на закупку и реализацию запасных частей произошло на 1898994 тыс. руб.(3883518-5782512). Динамика затрат на 1 рубль продукции ПАО «Газпром» так же показывает отрицательную динамику. На основании проведенного анализа показателей эффективности текущих затрат можно сделать вывод, что значение эффективность однозначное. Расходы компании по себестоимости снижаются. Основной причиной снижения является замедление функционирования компании, то есть снижение объема производительности;- все показатели рентабельности находятся в нормативных пределах. Но в связи с падением прибыли (анализ отчета о финансовых результатах) наблюдается снижение показателей рентабельности в 2021 году. Основной причиной является снижение выручки компании.Устойчивое развитие предприятия в условиях непрерывного развития экономики и социальных изменений основано на эффективной кадровой политике, поскольку персонал является наиболее ценным ресурсом организации. Целью работы было выявление проблем и определение перспектив формирования кадровой политики предприятия в условиях цифровизации.С целью развития ветроэнергетики в компании ПАО «Газпром» можно предложить следующее направление: осуществление ветроэнергетических установок с целью снижения собственных расходов на электроэнергию. Предлагается расположение ветроэнергетических станций для компании ПАО «Газпром» на следующих территориях:- Республика Калмыкия;- Краснодарский край;- Волгоградская область.Расчеты показали, что чистый дисконтированный денежный поток выйдет на положительный результат в 2025 году. И будет ежегодно увеличиваться. На основании данных расчетов можно сделать вывод, что предлагаемый бизнес- план является целесообразным к реализации. В данном случае к окончанию первого года работы проекта чистый приведенный доход составит 743706,91 тыс. руб. Данный показатель демонстрирует, что все инвестиции, вложенные в проект, окупятся и принесут доход, что говорит о рентабельности проекта.Список литературыГОСТ Р 51990 – 2002 Установки ветроэнергетические Алькататаа А.М.М, Оптимизация системы электроснабжения на базе энергетических установок с возобновляемыми источниками энергии: диссертационное исследование. 2019 год. Ресурсов не хватит на всех, поэтому плодиться должны достойные: что стоит за идеями мальтузианства[Электронный ресурс]. URL: https://perito.media/posts/resursov-ne-khvatit-na-vsekh-poetomu-ploditsya-dolzhny-dostoinye-chto-stoit-za-ideyami-maltuzianstva(дата обращения 22.05.2023)The Coal Question[Электронный ресурс]. URL:https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.07258288-646b2252-1f1daa6b-74722d776562/https/www.economist.com/business/2022/01/01/glencores-message-to-the-planet (дата обращения 22.05.2023)Harold Hotelling. The Economics of Exhaustible Resourсes [Электронный ресурс]. URL: https://economicus.ru/cgi-ise/gallery/frame_rightn.pl?type=in&links=./in/hotelling/works/hotelling_w2.txt&img=works_small.gif&name=hotelling(дата обращения 22.05.2023)Тимурзиев А.И. МИФ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГОЛОДА" ОТ ХАББЕРТА И ПУТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ РОССИИ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ГЛУБИННАЯ НЕФТЬ"[Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37088023(дата обращения 22.05.2023)Пик нефти[Электронный ресурс]. URL: https://22century.ru/popular-science-publications/peak-oil(дата обращения 22.05.2023)Ермоленко Г.В. Кризис, вызванный пандемией не остановил развитие ветроэнергетики: научная статья/ Г.В. Ермоленко.- М.: Возобновляемые источники энергии.- № 27, 2021 г. «Ветер, ветер! Ты могуч»* [Электронный ресурс]. URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2022/7/1039/ (дата обращения 22.05.2023)Садунов А.Г. Развитие рынка альтернативной энергетики РФ в рамках стратегии формирования зеленой экономики https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rynka-alternativnoy-energetiki-rf-v-ramkah-strategii-formirovaniya-zelenoy-ekonomiki-vozmozhnosti-i-ugrozy (дата обращения 22.05.2023)2021: год энергетического кризиса и переосмысления перспектив ВИЭ (20.12.2021) [Электронный ресурс]. URL: https://eenergy.media/2021/12/20/2021-god-energeticheskogo-krizisa-i-pereosmysleniyaperspektiv-vie/ (дата обращения 22.05.2023)США альтернативная энергетика теснит традиционную. Лоббист-конгрессмен из штата Колорадо: «Голосовать!» [Электронный ресурс]. URL: https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/199449-v-ssha-alternativnayaenergetika-tesnit-traditsionnuyu-lobbist-kongressmen-iz-shtata-kolorado/ (дата обращения 22.05.2023)Новая энергополитика ЕС: заменят ли ВИЭ и водород российский газ? [Электронный ресурс]. URL: https://energypolicy.ru/a-gromovnovaya-energopolitika-es-zame/energoperehod/2020/16/09/ (дата обращения 22.05.2023)Перспективы развития возобновляемых источников энергии в Китае [Электронный ресурс]. URL: https://energypolicy.ru/a-mmastepanov-perspektivy-razvitiya-v/regiony/2020/13/09/ (дата обращения 22.05.2023)Прогресс в области энергетической эффективности и использовании возобновляемых источников энергии в отдельных странах региона ЕЭК ООН [Электронный ресурс]. URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/geee/pub/ES_59_2019/ECE_ENERGY_59_WEB.r.pdf (дата обращения 22.05.2023)Развитие ВИЭ в Китае: перспективы до 2050 года (19.12.2019) [Электронный ресурс]. URL: https://eenergy.media/2019/12/19/razvitie-vie-v-kitaeperspektivy-do-2050-goda/ (дата обращения 22.05.2023)Минэнерго США выделит 130 млн долл. США на развитие технологий солнечной энергетики [Электронный ресурс]. URL: https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/639560-minenergo-ssha-vydelit-130-mln-dollssha-na-razvitie-tekhnologiy-solnechnoy-energetiki/ (дата обращения 22.05.2023)Годовой отчет ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2022/ (дата обращения 22.05.2023)[Электронный ресурс]. URL: http://www.gazpromexport.com/partners/ (дата обращения 22.05.2023)Сайт ООО «Газпром экспорт» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazpromexport.ru/statistics/ (дата обращения 22.05.2023)Стратегия ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazprom.ru/press/news/reports/2022/strategy/(дата обращения 22.05.2023)«Газпром нефть» запустила первую ветро-солнечную электростанцию на полуострове Ямал [Электронный ресурс]. URL: https://nangs.org/news/renewables/wind/gazprom-neft-zapustila-pervuyu-vetro-solnechnuyu-elektrostantsiyu-na-poluostrove-yamal (дата обращения 22.05.2023)На уникальном промысле «Газпром нефти» запустят «пилот» с ветряными электростанциями [Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/tech/48428436/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения 22.05.2023)Интеллектуальная собственность ПАО «Газпром» [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazprom.ru/about/strategy/innovation/intellectual-property/ (дата обращения 22.05.2023)Применение инструментов патентной аналитики [Электронный ресурс]. URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/presentations/ip-digital/alerbin_24042019.pdf (дата обращения 22.05.2023)Управление интеллектуальной собственностью [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-intellektualnoy-sobstvennostyu-v-pao-gazprom (дата обращения 22.05.2023)Физические основы ветроэнергетики. Характеристики ветра [Электронный ресурс]. URL: https://itexn.com/8295_vetrojenergetika-vidy-ustrojstvo-ispolzovanie-vetrogeneratorov-vetrojenergeticheskie-parki.html (дата обращения 22.05.2023)Рейтинг регионов по ценам на электроэнергию для малого бизнеса-2022 [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/Y1kLEpv6ciHc2vPU (дата обращения 22.05.2023)Ветроэлектростанции [Электронный ресурс]. URL:https://energystock.ru/vetrogeneratory/vetrovye-elektrostantsii(дата обращения 22.05.2023)Динамика стоимости 1 барреля нефти[Электронный ресурс]. URL: https://www.sberometer.ru/rvn/oil/(дата обращения 22.05.2023)Официальные данные Газпром банка по динамике стоимости нефти[Электронный ресурс]. URL: https://investfunds.ru/indexes/624/(дата обращения 22.05.2023)Официальный сайт Центрального Банка РФ по динамике стоимости валют, [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/currency_base/dynamics/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.mode=1&UniDbQuery.date_req1=&UniDbQuery.date_req2=&UniDbQuery.VAL_NM_RQ=R01239&UniDbQuery.FromDate=28.02.2020&UniDbQuery.ToDate=12.03.2020(дата обращения 22.05.2023)Официальный сайт Министерства энергетики [Электронный ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/ (дата обращения: 22.05.2023)Динамика цены на нефть [Электронный ресурс]. URL: https://www.sberometer.ru/rvn/oil/ (дата обращения: 22.05.2023)Нефтегазовый комплекс России: состояние и перспективы [Электронный ресурс]. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/556001-neftegazovyy-kompleks-rossii-i-mira-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/ (дата обращения: 22.05.2023)Обзор мировых энергетически рынков: рынок нефти [Электронный ресурс]. URL: https://www.nifi.ru/images/FILES/energo/2021/oilmarket_january_2021.pdf (дата обращения: 22.05.2023)МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: ПОИСК РАВНОВЕСИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ «НЕФТЯНОЙ» РЕАЛЬНОСТИ [Электронный ресурс]. URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/ebe/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0.pdf (дата обращения: 22.05.2023)Отчет ОПЕК. Прогнозы и тренды на рынке нефти [Электронный ресурс]. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/2021630873-otchet-opek-prognozy-i-trendy-na-rynke-nefti (дата обращения: 22.05.2023)ОПЕК+ наращивает добычу нефти. Почему? [Электронный ресурс]. URL: https://journal.open-broker.ru/research/opek-narashivaet-dobychu-nefti/ (дата обращения: 22.05.2023) Мировой рынок нефти балансирует на лезвии ножа [Электронный ресурс]. URL: https://1prime.ru/experts/20210716/834218556.html (дата обращения: 22.05.2023) Исполнение бюджета РФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budgeti/2019/ (дата обращения 22.05.2023)Бюджет России на 2020 год в цифрах [Электронный ресурс]. URL:http://fincan.ru/articles/112_byudzhet-rossii-na-2020-god-v-cifrah/ (дата обращения 22.05.2023)Расходы бюджета РФ [Электронный ресурс]. URL: http://fincan.ru/articles/45_byudzhet-rossii-na-2019-god-v-cifrah/ (дата обращения 22.05.2023)Финансовая отчетность [Электронный ресурс]. URL: https://bo.nalog.ru/organizations-card/6622458 (дата обращения 22.05.2023)Приложение 1- Финансовая отчетность ПАО «Газпром»