Тенденции развития мирового рынка нефти. Основные участники: экспортеры и импортеры

На сегодняшний день практически невозможно, чтобы для освоения шельфа Баренцева моря были необходимы совместные усилия России и Норвегии, а также возможное привлечение других заинтересованных государств и международных компаний.Доля нефти как энергоносителя в ВВП на душу населения. Графический анализ: изучение взаимосвязи двух показателей – подушевой ВВП, долл./чел. и потребление нефти баррелей/человек/год, в сопоставлении с другими странами – участниками мирового рынка нефтиВаловой внутренний продукт - это стоимостное представление потребления, накопления и экспорта всех товаров и услуг, произведенных за отчетный период во всех секторах экономики. Учитываются товары и услуги, произведенные на территории конкретной страны, независимо от национальности: предприятия, фабрики, человеческие ресурсы и т.д. Это главное отличие от валового национального продукта, который является еще одним макроэкономическим показателем. Существует миф о том, что вся российская экономика основана только на добыче и продаже нефти. И страна столкнется с неминуемым экономическим коллапсом, если количество сократится или производство придется закрыть. Конечно, в этом есть доля истины, которая должна подтолкнуть страну к диверсификации экономики – необходимо активно развивать другие отрасли. Но здесь есть очень ограниченный процент правды.Нельзя сказать, что экономика страны полностью зависит только от добычи полезных ископаемых. Кроме того, в результате пандемии деятельность многих компаний сокращается из-за невозможности работать на полную мощность. В 2020/6 году в отрасли сохранялись высокие темпы спада. Компаниям сейчас очень сложно наращивать производство – покупательная способность населения значительно ниже, чем в прошлом году, и спрос на многие товары снижается. По итогам второго квартала российская промышленность упала на 8,5%. К 2020/5 году добыча полезных ископаемых упадет еще на 3,1%. Основной причиной этого снижения является сокращение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+. По сравнению с 2019 годом производство сократилось на 16,4%.Плавный рост до нормальных объемов начнется 9 мая, при этом ожидается восстановление уровня добычи. Это связано с восстановлением количества обычных авиаперелетов и повышением спроса на моторное топливо. После сильного роста во всех регионах в начале года и умеренного роста в течение 3 месяцев мы начали наблюдать отрицательный рост через 4 месяца и 5 месяцев. Производственный сектор сократился на 10% в годовом исчислении. За 3-й и 4-й месяцы доходы сервисных компаний упали в несколько раз из-за резкого снижения спроса на потребительские товары. Больше всего пострадали отели, салоны красоты, парикмахерские и заведения общественного питания.Годовой рост ВВП во втором квартале 2020 года составил -8,5%, данные зафиксированы 11.08.2020. Темп роста за 1 квартал составил 0,3%. ВВП на душу населения по ППС находится на уровне 27 044 евро.В 2021 году ВВП России на душу населения увеличился, достигнув 112 194,78 рубля (текущая цена в долларах США). В 2020 году значение этого показателя ранее составляло 10 169,09, то есть по сравнению с предыдущим годом рост был следующим:+$2 025,69 (+19,92%). Абсолютный максимум ВВП на душу населения в России был зафиксирован 8 лет назад и составил 15 974,64 рубля. Абсолютный минимум ВВП на душу населения в России был зафиксирован в 1999 году: он составил 1 130,76. Россия в 2013 году достигла максимального значения ВВП на душу населения за последние 10 лет: тогда значение показателя составляло 1 15 974,64, минимальное – в 2016 году: 8 8704,9.Рисунок 6. Объем ВВП на душу населения РФК концу 2021 года ВВП России на душу населения увеличился на +19,92%. Динамика изменения ВВП на душу населения в России в период с 2012 по 2021 год показывает разнонаправленный характер изменений, со средним снижением на 0,22% в год. Самый большой относительный прирост ВВП на душу населения в России в предыдущем году был зафиксирован как 2004 (+37,89%, +$1 127,24), И самое большое падение приходится на 2015 (-33,93%, -$4 782,63). В абсолютном выражении наибольший прирост был зафиксирован в 2011 году — ++3 636,09, наибольшее падение — в 2015 году, показатель снизился на 4 4782,63.Рисунок 7. Потребление нефти в РоссииВ 2021 году Россия потребила 15,340 млн тонн нефти.Это на 840 млн тонн больше, чем годом ранее. В 2015 году потребление нефти снизилось из-за введения западных санкций против России и снижения продаж автомобилей в стране. Россия занимает 5-е место в мире по объему потребления нефти. Наибольшая доля нефти в стране используется транспортным сектором. Цены на бензин относительно низкие по сравнению с мировыми ценами, а рынки сжиженного природного газа и электромобилей не развиты, поэтому сектор автомобильного транспорта в России сильно зависит от нефти.Ожидается, что снижение мирового спроса на нефть окажет негативное влияние на экспорт энергоносителей из России. Тем не менее, согласно прогнозам, внутреннее потребление нефти в ближайшие десятилетия увеличится, несмотря на увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии. Даже при сценарии преобразования энергии спрос на жидкое топливо в России лишь незначительно снизится в период с 2020 по 2040 год.Согласно статистическому обзору BP WorldEnergy за 2018 год, топ-10 лидеров по потреблению нефти в 2017 году составят:Рисунок 8. ТОП 10 потребления нефти в миреНа Соединенные Штаты, лидера среди 10 крупнейших потребителей черного золота, в 2017 году пришлось 20,3% (1988 млн баррелей) мирового потребления нефти.Второе место занимает Китай с суточным потреблением на уровне 1280 млн баррелей (13,04% от общего объема).3-е место принадлежит Индии. Развивающиеся экономики и густонаселенные страны нуждаются в 4,69 млн баррелей черного золота каждый день (4,78%). Япония находится на 4-м месте. Страна Восходящего Солнца потребляет 3,99 миллиона баррелей в день, что составляет 4,06% мирового потребления нефти.Саудовская Аравия замыкает топ-392 с ежедневным объемом в 5 миллионов баррелей.Россия занимает 6-ю позицию. Согласно статистике, для обеспечения эффективности нефтеперерабатывающих предприятий ежедневно требуется 3,22 миллиона баррелей нефти. Напомним, что Российская Федерация является активным экспортером сырья в Европейский регион, Китай и другие государства.7-е место принадлежит Бразилии. Государство, где экономика активно развивается, потребляет 1 миллион баррелей в день, 302 миллиона баррелей в день.Восьмое место заняла Южная Корея. Он потребляет 2,8 миллиона баррелей в день.Германия занимает 9-е место. Для бесперебойной работы немецкой промышленности требуется 1 миллион баррелей нефти в день, то есть 245 миллионов баррелей нефти в день.Канада замыкает список лидеров с ежедневным потреблением нефти в 2,43 млн баррелей.По данным BP, мировое потребление нефти основными странами в период с 2007 по 2017 годТаблица 2. Потребление нефти (млн баррелей в день)Страна20102011201220132014201520162017США19,1818,8818,4918,9619,1119,5319,6919,88Китай9,449,8010,2310,7311,2111,9912,3012,80Индия3,323,493,693,733,854,164,564,69Япония4,444,444,704,524,304,154,033,99Саудовская Аравия3,213,293,463,453,753,883,943,92Россия2,883,073,123,143,303,163,193,22Бразилия2,722,842,923,123,243,183,013,02Южная Корея2,372,392,462,462,452,582,772,80Германия2,452,372,362,412,352,342,382,45Канада2,312,382,342,382,402,352,402,43Если проанализировать приведенную выше статистику, то можно наблюдать перераспределение мест, занимаемых страной. Индия переместилась с 4-го места на 3-е. Потребление нефти в стране демонстрировало устойчивый годовой темп роста в среднем на 5%, что объясняется активно растущим автомобильным рынком страны. Япония, которая до сих пор занимала 3-е место, переместилась на 4-е место за счет сокращения потребления из-за политики снижения зависимости экономики страны от нефти. Потребление нефти Китаем продемонстрировало абсолютный максимальный рост — с 7,81 до 12,8 млн баррелей. 1 в день, это связано со многими факторами, 1 из которых - значительное увеличение количества автомобилей в стране. Америка является абсолютным лидером в рейтинге. В 2017 году потребление нефти в США за 1 день достигло 1 млн баррелей в день в 1988 году.Перспективы добычи нефтиЗа последние полтора года пандемия оказала беспрецедентное воздействие на мировую экономику. Нефтяная промышленность зарекомендовала себя как одна из наиболее чувствительных к возникающим вызовам. В 2020 году снижение спроса на нефть на 8,6% стало самым значительным за всю историю наблюдений.Если бы соглашение ОПЕК+ не было достигнуто в 2020-2024 годах, нефтехранилища были бы заполнены к началу лета того же года, так что цена могла бы быть нулевой. В то же время, благодаря усилиям участников рынка, нам удалось избежать хаотичного падения и стабилизировать ситуацию.Кстати, успех сотрудничества в рамках ОПЕК+ позволяет при необходимости сотрудничать в углублении технологий, стандартов и экономического сотрудничества не только как инструмента стабилизации рынка, но и как альянса крупнейших нефтедобывающих стран.Спрос на нефтепродукты значительно возрос этой осенью, частично из-за восстановления мировой экономики, а частично из-за энергетического кризиса в Европе и Азии, особенно из-за отказа от использования альтернативных источников энергии. В таких случаях такой важный фактор, как надежность, говорит в пользу традиционных энергоресурсов.В ответ на энергетический кризис МЭА повысило свою оценку роста спроса на нефть в 2021 году до 170 тыс. баррелей в сутки и в 2022 году до 210 тыс. баррелей в сутки и предсказало, что спрос вернется к докризисному уровню к 2023 году. В то же время решение 11-го месяца Соединенных Штатов и ряда ключевых потребителей нефти высвободить часть стратегических запасов нефти, полагают аналитики, окажет лишь краткосрочное влияние на рынок.Что касается долгосрочного потенциала нефтяного топлива, то, согласно прогнозам BP, мировое потребление энергии, как ожидается, увеличится к 2050 году в диапазоне от 0,3% до 0,7% в год. Многие факторы определяют перспективы цен на нефть на этом растущем рынке. Во многом уровень спроса на "черное золото" зависит от темпов развития технологий производства альтернативных источников энергии, и, хотя это не так важно, их стоимость очень высока.、На данный момент производство водорода и других видов топлива, которые считаются важными энергоносителями будущего, требует значительных затрат и новой инфраструктуры, что оказывает существенное влияние на конкурентоспособность. Кроме того, экономическая ситуация в каждой стране влияет на отрасль – чем быстрее развивается экономика, тем больше потребляется энергоресурсов.В контексте климатической повестки дня многие европейские страны планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, прилагая усилия по сокращению выбросов CO2, которые могут ограничить потенциал роста потребления традиционных энергоресурсов. В то же время страны Азиатско-Тихоокеанского региона не столь категоричны в отношении углеводородов. Например, для повышения энергетической безопасности Китай в ближайшие годы продолжит наращивать внутреннее производство ископаемого топлива, включая нефть.По предварительным прогнозам, в 2040 году спрос на нефть при различных сценариях достигнет 74-114 млн баррелей в сутки (по сравнению со 100 млн баррелей в сутки в 2019 году). К 2050 году цена на нефть в реальном выражении (то есть цена в 2019 году) будет колебаться от 440 до 770 долларов за баррель, в зависимости от сценария.В базовом сценарии, который предполагает, что к 2040 году более 70% энергетического баланса будет составлять ископаемое топливо, в то же время, по наиболее реалистичным прогнозам, в количествах, сопоставимых с текущим днем, нефть будет пользоваться спросом во всем мире, по крайней мере, в течение следующих 10-15 лет, а горизонт для добычи нефти обычно говорят, что потребление превысит 2050 год. Это хорошая идея.Нефтехимия останется наиболее перспективным направлением использования нефтяных ресурсов – это второй по величине и важнейший сегмент потребления нефтепродуктов после автомобильного транспорта, в то время как нефтехимическая промышленность растет более быстрыми темпами, чем мировой ВВП, доля последнего в спросе на нефтепродукты будет постепенно уменьшаться. В течение следующих 15 лет спрос на продукты нефтехимии будет увеличиваться до 4% в год.В связи с этим усилия России как крупного игрока на этом рынке должны быть сосредоточены на поддержании спроса на нефтяные ресурсы, для чего необходимо работать над эффективностью использования нефти, совершенствованием технического оснащения, обеспечением максимальной декарбонизации отрасли и развитием нефтехимического сектора страны. экономика.Нефтяная промышленность страны продолжает служить надежной опорой российской экономики, обеспечивая большую часть ее экспорта и налоговых поступлений в бюджет.Сегодня мы уже можем сказать, что нефтяная промышленность России прошла пик сокращения добычи и спроса в кризисный период пандемии. Отрасль смогла сохранить инвестиции и тем самым предоставить возможность восстановить производство и дальнейшее развитие отрасли без потери доли рынка.К концу 2021 года добыча нефти и газового конденсата прогнозируется на уровне примерно от 52200 млн тонн до 52400 млн тонн, экспорт – более 23000 млн тонн, первичная переработка – 28280 млн тонн (в 2020 году она составляла 274,8 млн тонн). В этом году ожидается, что инвестиции в сектор добычи в общей сложности составят около 14 000 млрд рублей, что на 1% больше, чем 7,6 года назад, и на 5,5% больше, чем в 2019 году до пандемии.Ожидается, что производство восстановится до уровня, существовавшего до пандемии, к 2022 году за 4-5 месяцев. К концу 2022 года добыча жидких углеводородов ожидается в 2023 году на уровне от 54 000 млн тонн до 56 000 млн тонн – на уровне 54 200 млн тонн. Другими словами, мы ожидаем увидеть тенденцию к увеличению добычи нефти в ближайшие годы.В современных условиях при планировании стратегии развития российской нефтяной отрасли необходимо ориентироваться на несколько важных факторов. Прежде всего, именно скорость восстановления мировой экономики от последствий COVID‑19 напрямую влияет на ситуацию на мировом нефтяном рынке. Во-вторых, темпы реализации климатической повестки дня и степень фактического отказа от традиционных источников энергии.Сложность заключается в том, что все существующие прогнозы развития этих сценариев очень изменчивы, соответственно, и степень воздействия на отрасль находится в довольно широком диапазоне.Однако в ближайшем будущем нефть продолжит оставаться гарантом надежной энергетики, инфраструктуры, инвестиционной поддержки инновационного развития нашей экономики и продолжит занимать значительную долю экспортной продукции. Это не просто вопрос времени. В связи с этим мы определили стратегическое направление развития отрасли.Прежде всего, это поддержание уровня добычи и повышение коэффициента нефтеотдачи существующих фондов месторождений в традиционных нефтедобывающих районах. К этой категории относятся в основном Западная Сибирь, где сосредоточено более 60% всех запасов нефти в стране, и Волго-Уральский регион. Перспективным направлением для полного раскрытия ресурсной базы этих государств может стать доразведка уже открытых участков, в частности разработка сверхвязкихнефтей и трудноизвлекаемых запасов нефти, где запущен федеральный проект ТРИЗ.В целом в настоящее время запасы нефти в стране имеются в 7 регионах России, включая 37 морских континентальных шельфов. Что касается развития новых нефтяных кластеров, то самым амбициозным проектом в этом направлении является VostokOil, потенциальная ресурсная база которой составляет более 20 миллиардов тонн высококачественной нефти с низким содержанием серы в новых неосвоенных районах. Проект "Роснефти" включает в себя как комплексную разработку нефтяных месторождений в Красноярском крае – Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Лодочное, Тагульское и Ичемминское месторождения), так и восточно-западную часть Таймырского кластера - Иркинскую и Пайхскую группы. Ресурсная база проекта позволяет добывать более 5000 миллионов тонн нефти в год. Нефть экспортируется как на запад, так и на восток. Особое внимание при реализации проекта уделяется экологической безопасности.В будущем, вероятно, до 2035 года произойдет структурная перестройка нефтедобычи, что повышает значение Арктики как крупного региона добычи углеводородов. Таким образом, мы связываем значительный прогноз с добычей трудноизвлекаемыхнефтей без активизации разработки, при которой добыча жидких углеводородов в России может сократиться к 2035 году (т.е. без учета потенциального ввода в эксплуатацию месторождения blue – отложения, разработка которого все еще продолжается убыточно в текущих макроэкономических и технических условиях).Трудноизвлекаемые запасы составляют по меньшей мере 17% запасов нефти в России. В то же время дополнительное производство ТРИЗ к 2030 году достигнет 4500 миллионов тонн. В свою очередь, это связано с дополнительными доходами бюджетной системы в размере 200-250 млрд рублей в год, формированием рынка российских технологий ТРИЗ для майнинга в размере 200 млрд рублей в год и созданием тысяч новых рабочих мест.Основной потенциал роста запасов нефти на континентальном шельфе связан с глубиной Северного Ледовитого океана. Общие ресурсы углеводородов арктического шельфа оцениваются в 830 миллиардов тонн кубометров. Из них около 80% занимают Баренцево и Карское моря, где расположены все 28 открытых к настоящему времени морских месторождений углеводородов.Важно, что российская нефтяная отрасль обладает объективным конкурентным преимуществом на мировом рынке - мощной ресурсной базой и развитой инфраструктурой. Себестоимость добычи углеводородов в России является одной из самых низких в мире. Более 50% российской добычи конкурентоспособно даже при ценах на нефть в диапазоне 20-25 долларов за баррель. Таким образом, Россия способна поддерживать спрос на нефтяные ресурсы как можно дольше, и при определенных сценариях возможно увеличить свою долю на мировом рынке ископаемого топлива.Мировые запасы нефти неуклонно истощаются. Остается легкодоступное масло, его заменяют "тяжелыми" маслами с повышенной углеродистой прочностью. Добывать такое масло сложно, так как его химические и физические свойства отличаются от обычного "черного золота".В результате не только повышается себестоимость продукции, но и наносится ущерб окружающей среде не только в России, но и во всем мире. Ситуацию спасает геологоразведка, в ходе которой обнаруживаются запасы "легкой" нефти, но ранее это не было обнаружено из-за отсутствия доступа.Для справки. К началу 2000 года нефтяной баланс России состоял на 83% из "легкой" сырой нефти, на 15% из "тяжелой" и на 2% из "сверхтяжелой", которая стала густой, как смолистое масло. К 2020 году баланс сместился - доля "тяжелого", как правило, составляет 30%, "сверхтяжелого" - 20%, а оставшиеся 50% будут приходиться на долю "легкого" сырья.Для стабилизации экологической ситуации и снижения углеродоемкости у российской нефтяной промышленности есть 3 пути развития:Освоите добычу труднодоступных нефтей с помощью горизонтального бурения и гидроразрыва пласта (FRACKING). В России одним из наиболее перспективных месторождений, содержащим 1400 миллиардов тонн труднодоступной нефти, является Валеновское месторождение в Западной Сибири.1Исследуйте Арктический регион. Производство в северных регионах осложняется непредсказуемостью погоды, что увеличивает производственные риски. Низкие температуры и удаленность от крупных городов препятствуют эффективному реагированию на разливы нефти. Это приводит к экологическим катастрофам.Разрабатывают так называемые "ресурсы будущего" и "незрелую нефть". Однако для налаживания бесперебойной добычи нефтяные компании должны внедрять в отрасль новые производственные технологии, и необходимы изменения в налоговом кодексе, регулирующие долю нефтяной ренты.По прогнозам Министерства энергетики, к 2030 году доля сланцевой нефти из труднодоступных месторождений достигнет 8% от общего годового объема нефти, добываемой в России. И это лишь малая часть природных ресурсов, которые в ближайшем будущем начнут постепенно осваиваться через 10 лет.ВыводыВыручка российских компаний от экспорта нефтепродуктов в 2015 году снизилась на 41,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 67,403 млрд руб.За отчетный период Россия увеличила экспорт нефтепродуктов, увеличившись на 4% до 171,534 млн тонн.Выручка от поставок нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья снизилась на 41,9% до 66334,9 миллиарда долларов, в то время как физический объем поставок увеличился на 5,2% до 163,262 миллиона тонн. Поставки нефтепродуктов в соседние страны сократились на 39,3% в стоимостном выражении до 4 млрд йен. Физический объем экспорта в СНГ снизился на 14,2% до 827,200 млн тонн.Российская экономика пережила серьезную рецессию в начале 2015 года, но вернулась к более стабильному состоянию во второй половине года. Снижение ВВП в этом году составило 3,7%. Кризис оказался серьезным для обрабатывающей промышленности (-2014 - 5,1% ВДС по сравнению с -7,4%), строительства (-10%) и торговли (-1,1%), в то время как добывающие отрасли (+3,1%) и сельское хозяйство (+3,1%) показали некоторый рост.В 2015 году под влиянием замедления мировой экономики цены на все виды сырья снизились, но наиболее серьезные потери вновь понесли энергоносители: к концу 2015 года индекс энергетических товаров МВФ потерял 39% по сравнению с концом 2014 года, уголь подешевел на 15-30%.В течение 2015 года цены на продовольствие упали на 15%. Особенно резким был спад на рынке мяса (говядина, свинина и баранина подешевели примерно на 30%) и некоторых круп (падение цен на пшеничную и соевую муку также достигло примерно 30%). Мировые цены на сахар и фрукты в целом оставались стабильными. Цены на чай выросли более чем на 40% из-за нехватки урожая в Кении, его основном поставщике.Металлы также значительно подешевели - "металлический" индекс МВФ за год упал почти на 30%. Алюминий и свинец подешевели в меньшей степени (на 10-20%), а наиболее серьезное снижение цен произошло на рынках никеля и железной руды (-40-45%). Последнее является фактором обвала цен на сталь более чем на половине Лондонской фондовой биржи, а доля различных видов проката в разбивке по регионам мира невелика (~20-40%).Список использованных источниковБудущее российской нефти в эпоху энергоперехода. [Электронный ресурс]:https://energypolicy.ru/budushhee-rossijskoj-nefti-v-epohu-energoperehoda/business/2021/14/24/ (дата обращения: 20.06.2023 г.);ВВП на душу населения России. [Электронный ресурс]:https://www.sularu.com/vvp_pcap/RUS (дата обращения: 20.06.2023 г.);Доля нефтегазового сектора в ВВП установила рекорд. [Электронный ресурс]:https://www.rbc.ru/economics/20/07/2022/62d7d37a9a79475b6658bbe6 (дата обращения: 20.06.2023 г.);Зависимость экономики России от нефти. [Электронный ресурс]:https://tass.ru/opinions/6259252 (дата обращения: 20.06.2023 г.);О себестоимости нефти: как они иначе заговорили. [Электронный ресурс]:https://obana.mirtesen.ru/blog/43580268903/O-sebestoimosti-nefti:-kak-oni-inache-zagovorili (дата обращения: 20.06.2023 г.);Перспективы нефтедобычи в России. [Электронный ресурс]:https://dzen.ru/a/XljPgtewPzpRrBbW (дата обращения: 20.06.2023 г.);Потребление нефти в мире, потребители российской нефти. [Электронный ресурс]:https://prognostica.info/news/potreblenie-nefti-v-mire-potrebiteli-rossijskoj-nefti/ (дата обращения: 20.06.2023 г.);Потребление нефти в России, по годам. [Электронный ресурс]:https://topic.ru/statistics/chemicals/oil-and-gas/potreblenie-nefti-v-rossii-po-godam/ (дата обращения: 20.06.2023 г.);Себестоимость добычи нефти. [Электронный ресурс]:https://suvorov.legal/sebestoimost-dobychi-nefti/ (дата обращения: 20.06.2023 г.);Структура ВВП России 2023 по отраслям. [Электронный ресурс]:https://bankiros.ru/wiki/term/struktura-vvp-rossii-po-otraslam (дата обращения: 20.06.2023 г.);ТЭК России 2015. [Электронный ресурс]: https://ac.gov.ru/files/publication/a/9162.pdf (дата обращения: 20.06.2023 г.);Экспорт нефти из России. [Электронный ресурс]:https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 20.06.2023 г.).