Факторы, определяющие структуру рынка: определение, роль в экономике, оценка для России.

Нефтяной сектор России сталкивается с высокой нестабильностью на мировом рынке, а также с ростом цен на различные нефтепродукты, включая бензин. Для улучшения ситуации необходимо обратить внимание на следующие приоритетные задачи: повышение эффективности переработки нефти, внедрение инновационных методов добычи и решение экологических проблем, возникающих при этом. Важно отметить, что нефтепродукты широко используются в различных отраслях экономики и будут оставаться востребованными в будущем.Цены на нефтепродукты в Российской Федерации формируются на основе различных факторов, таких как затраты на добычу, транспортировку, переработку и экспорт, спрос и предложение на рынке, конкуренция между производителями, государственная политика и мировая конъюнктура. В прошлом история ценообразования на нефтепродукты в России прошла через все этапы.Централизованное установление цен на нефтепродукты было характерно для периода административно-командной экономики бывшего СССР. С 1992 по 1995 год государство непосредственно регулировало цены на нефтепродукты. Начиная с апреля 1995 года, в Российской Федерации были введены свободные цены на нефтепродукты. В современных условиях цену на нефтепродукты определяют различные факторы. Фундаментальные факторы, такие как спрос и предложение на рынке нефтепродуктов, играют важную роль. Также геополитические факторы имеют существенное влияние на цены нефтепродуктов из-за нестабильности в политике, которая влияет на весь процесс добычи, переработки и транспортировки нефтепродуктов.Налетай, купи-продай, заработай! Спекуляции на биржах - это веселье для всех. Погода меняется, вот и цены на нефтепродукты тоже скакнут вверх-вниз. Подготовьтесь к краткосрочным всплескам и падениям цен! Сначала спрос упадет из-за сезонных колебаний, потом экономика подкачает, и еще политика в странах-импортерах накрутит. А вот всплеск цен - это всегда весело! Сезонный бум спроса, экономическое и политическое бардак в странах-экспортерах - вот что ввергнет цены в нефтепродуктах в волнение.Цены на нефтепродукты подвержены воздействию различных факторов. Одним из них являются природные бедствия, способные сокрушить нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Долгосрочное снижение цен на нефтепродукты обусловлено увеличением использования альтернативных источников энергии, а также улучшением системы нефтепереработки. Параллельно с этим, долгосрочное повышение цен на нефтепродукты обусловлено увеличением налогового давления на нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, ростом численности населения и развитием мировой экономики. Кроме того, важное влияние на цену нефтепродуктов оказывает курс валют.При формировании цены на нефтепродукты важно учитывать как прямые, так и косвенные расходы. Повышение стоимости нефти и нефтепродуктов вызывает отрицательную корреляцию курса доллара США. Канадский доллар положительно отзывается на увеличение цены. Российский рубль сильно зависит от колебаний цен на нефть и нефтепродукты - при увеличении стоимости топлива также возрастает и цена на рубль.Цены на бензин и прочие нефтепродукты подвержены влиянию множества внешних и внутренних факторов. Финансовые корпорации и структуры играют решающую роль в определении внешних факторов, в то время как соотношение спроса и предложения определяет внутренние факторы. Мировая цена на нефть, налоговая политика государства, а также поведение участников рынка и политика нефтяных компаний - все это оказывает влияние на текущие цены нефтепродуктов.Различные виды нефтепродуктов имеют разные производственные затраты, что отражается на их цене. Летом цены на бензин растут из-за увеличения спроса, а зимой спрос на мазут увеличивается. Местоположение АЗС также влияет на стоимость топлива, учитывая рентабельность. Кроме того, цену определяет и время продажи нефтепродуктов.Модернизация нефтяной отрасли в Российской Федерации становится все более необходимой из-за сильной зависимости от мировых цен на нефть и нефтепродукты. Уровень конкуренции и вероятность монопольного сговора влияют на формирование цен на нефтепродукты в конкретном регионе. Благодаря изменению законодательной базы, компании с большим количеством конкурентов могут предложить более доступные цены на свою продукцию.В современном мире огромное значение имеет экономическая роль нефти и нефтепродуктов, и Россия выступает как один из ключевых участников на глобальной энергетической сцене. Она активно сотрудничает с международными организациями, применяет передовые технологии в добыче нефти, привлекает иностранные инвестиции в нефтяную сферу и занимает ведущее положение на мировом рынке этих ресурсов, устанавливая новые тенденции развития.Нефть и нефтепродукты являются важными ресурсами для различных отраслей промышленности, а также для транспортных средств, включая морские, воздушные и сухопутные. Эти продукты считаются ценными из-за своей универсальности и широкого спектра применения. Они играют ключевую роль в определении экономического и технического потенциала страны. Важно отметить, что цены на нефтепродукты зависят от налоговой нагрузки, включая акцизы и инфляцию, согласно заявлениям Григория Сергиенко, исполнительного директора Московской топливной ассоциации.Нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим компаниям следует стремиться к улучшению законодательства, стимулированию конкуренции и снижению налоговых обязательств. Основное внимание должно быть уделено формированию цен на нефть и нефтепродукты со стороны Правительства Российской Федерации, включая налоговые и таможенные преобразования и другие действия.2.3 Анализ структуры российского нефтяного рынкаНефтяные компании, которые добывают нефть, занимаются продажей на рынке. Хозяйствующие субъекты, которые покупают сырую нефть для перепродажи или переработки, являются покупателями. В ходе исследования был проанализирован процесс добычи сырой нефти и ее поставка на внутренний рынок России. Результаты анализа показали, что 53% сырой нефти экспортируется, а 47% поставляется на внутренний рынок.В списке обладателей лицензий на добычу нефти и участников рынка сырьевой продукции Российской Федерации значатся следующие компании: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «РуссНефть», ПАО «ГАЗПРОМ» (включая ПАО «Газпром нефть»), ПАО «НОВАТЭК», АО «Артикгаз» и другие хозяйствующие субъекты, выявленные в ходе анализа данных ФГБУ «ЦДУ ТЭК» и нефтяных компаний.На региональном рынке добычи нефти в Российской Федерации присутствуют различные компании, такие как ООО «Иркутская нефтяная компания», ОАО «НК «РуссНефть», ПАО «НОВАТЭК», АО «Артикгаз» и В.Д. Шашина. Для определения доли независимых хозяйствующих субъектов на этом рынке применяется п. 5.2 Порядка, который утверждает, что количество компаний, находящихся на рынке, должно быть достаточным для проверки гипотезы о доминировании одной из них и для анализа их влияния на конкуренцию.В графике №1 представлены доли хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей нефти в Российской Федерации в 2018 году. Для группы лиц ВИНК учитывались процентные соотношения хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей нефти.Рисунок 1 - Добыча сырой нефти в Российской Федерации в 2018 году (по данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК»)В графике №2 представлены процентные соотношения поставщиков сырой нефти на внутренний рынок России в 2018 году. Учитывались доли крупнейших ВИНК, включающих хозяйствующие субъекты, поставляющие нефть на российский рынок.Рисунок 2 - Поставка сырой нефти на рынок Российской Федерации Показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице №4 и таблице №5. Таблица 4 - Добыча нефти№Показатели2018 годп/п1Коэффициент рыночной концентрации CR474,3%2Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI)2 122,533Уровень концентрации товарного рынкавысокийТаблица 5 - Поставка нефти №Показатели2018 годп/п1Коэффициент рыночной концентрации CR471,4%2Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI)1 767,583Уровень концентрации товарного рынкавысокийИндекс концентрации измеряемый как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке, позволяет оценить концентрацию производства в отраслях экономики:где Yi - рыночная доля фирмы; k - число фирм, для которых высчитывается этот показатель.Для расчета показателей воспользуемся следующими данным:Таблица 6 - Выручка в млн. доллКомпания2020год2021год2022годГазпромнефть21546,721102,820986,6ТНК-ВР3409835243,436043,7Лукойл6997178790,793075,6Башнефть3789,83821,43874,7Сибнефть859087029541Сургутнефтегаз778575616398Транснефть79801108714002Таблица 7 - Рыночная доля в % крупнейших фирм распределялась следующим образом.КомпанияВ 2020 году, в %В 2021, в %В 2022 году, в %Газпромнефть14,0112,6811,41ТНК-ВР22,1721,1919,59Лукойл45,547,3750,6Башнефть2,462,292,1Сибнефть5,585,235,18Сургутнефтегаз5,064,543,47Транснефть5,186,667,61В 2020 году рыночная доля в % крупнейших фирм распределялась.Получаем, что CR1=45,5% (Лукойл), то есть отрасль средне концентрирована.CR3=45,5%+22,17%+14,01%=81,68%(Лукойл, ТНК-ВР, Газпромнефть)здесь, уже по трем предприятиям, мы видим, что отрасль высококонцентрирована.CR7=45,5%+22,17%+14,01%+5,58%+5,18%+5,06%+2,46%=100%(все компании), мы видим, что отрасль высококонцентрированая.Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Общая формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана:HHI = 14,012+22,172+45,52+2,462+5,582+5,062+5,182 = 2847,663В 2021 году рыночная доля в % крупнейших фирм распределялась/Получаем, что CR1=47,37% (Лукойл), то есть отрасль средне концентрирована.CR3=47,37%+21,19%+12,68%=81,24%(Лукойл, ТНК-ВР, Газпромнефть), здесь, уже по трем предприятиям, мы видим, что отрасль высококонцентрирована.CR7=47,37%+21,19%+12,68%+6,66%+5,23%+4,54%+2,29%=100%(все компании), мы видим, что отрасль высококонцентрированая.Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Общая формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана:HHI = 12,682+21,192+47,372+2,292+5,232+4,542+6,662 = 2951,2796В 2022 году рыночная доля в % крупнейших фирм распределялась.Получаем, что CR1=50,6% (Лукойл), то есть отрасль средне концентрирована.CR3=50,6%+19,59%+11.41%=81,6%(Лукойл, ТНК-ВР, Газпромнефть), здесь, уже по трем предприятиям, мы видим, что отрасль высококонцентрирована.CR7=50,6%+19,59%+11.41%+7,61%+5,18%+3,47%+2,1%=100%(все компании) мы видим, что отрасль высококонцентрированая.Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Общая формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана:HHI = 11,412+19,592+50,62+2,12+5,182+3,472+7,612 = 3175,5116Проверка взаимосвязи показателей концентрации производства в отрасли (HHI) c основными показателями результативности функционирования фирм в отрасли (выручка, чистая прибыль, капитализация) осуществляется, например, на основе определения корреляции между темпами роста уровня прибыли (PF)^ и темпами роста показателей концентрации продавцов в отрасли (HHI) ^.Таблица 8 - Проверка взаимосвязи показателей концентрации производства в отраслиОцениваемая характеристика2022 годПоказатели эффективностиКритерий оценкиCR1=50,6% (Лукойл), то есть отрасль средне концентрирована.CR3=50,6%+19,59%+11.41%=81,6%(Лукойл, ТНК-ВР, Газпромнефть), здесь, уже по трем предприятиям, мы видим, что отрасль высококонцентрирована.CR7=50,6%+19,59%+11.41%+7,61%+5,18%+3,47%+2,1%=100% (все компании) мы видим, что отрасль высококонцентрированая.HHI = 11,412+19,592+50,62+2,12+5,182+3,472+7,612 = 3175,5116 ? 3175,511. Доля на рынкеCR1 - одного производителяCR3 - двух производителейCR7 - семи производителейВыручка2. Показатель Херфиндаля-ХиршманаHHIпр (по объему произ-ва2020год2847,663153760,52021год2951,2796166308.32022год3175,5116183921,6Динамика показателя концентрации отрасли связана с количеством продавцов в отрасли на 98 процентов. Величина корреляции, которая получается из сравнения рядов значений HHI и PF за отчетные годы, изменяется от 1 до -1. Чем ближе коэффициент корреляции к 1 по модулю, тем сильнее связь между показателями. Коэффициент детерминации выражает возможную взаимосвязь в процентах, указывая на то, что в определенном проценте случаев динамика уровня прибыли определяется динамикой показателя концентрации отрасли.Для входа на рынок необходимо пройти через многочисленные барьеры, такие как сложные геологические и погодные условия, ограниченный доступ к инновационным технологиям и лицензиям, а также ограниченное количество мощностей по переработке нефти. Помимо этого, следует учитывать возможности трубопроводного транспорта системы ПАО «Транснефть» и присутствие ВИНК, обладающих большей частью мощностей по переработке сырой нефти. Кроме того, важно учитывать затраты на добычу нефти, способы реализации сырья на нефтеперерабатывающих заводах и структуру инвестиционных затрат на развитие добычи нефти.После проведения анализа рынка было выявлено следующее: ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз» занимают более 70% доли на российском рынке сырой нефти. Доля каждого из этих компаний превышает 8% и превышает доли остальных участников рынка. В течение продолжительного периода времени (года) относительные доли этих компаний подвержены незначительным изменениям, а доступ новых конкурентов на российский рынок сырья затруднен.На рынке нефти в Российской Федерации цена реализации сырой нефти устанавливается с учетом мировых котировок и обстановки на рынке. Этот товар, который не может быть заменен другим, продают или покупают хозяйствующие субъекты. Поэтому ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз», действуя на рынке нефти, подчиняются условиям закона о конкуренции, который признает доминирование каждого из них.Анализ показателей рынка товаров позволяет сделать вывод, что конкуренция на рынке сырой нефти недостаточно развита. По закону о защите конкуренции и административному регламенту, ПАО "ГАЗПРОМ" занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти в России. Каждый из участников рынка обладает возможностью оказывать значительное воздействие на условия торговли этим товаром.ПАО "НК "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз" признаны доминирующими игроками на рынке сырьевой нефти в пределах Российской Федерации, в соответствии с третьей частью пятой статьи Закона о конкуренции и пунктом 3.2.3 Административного регламента.ЗаключениеТаким образом, российский рынок отличается от других мировых рынков рядом специфичных факторов, которые оказывают значительное влияние на его структуру. Эти факторы включают в себя государственное регулирование, коррупцию, ограниченный доступ к капиталу, высокую степень концентрации в секторе естественных ресурсов, монополию в отдельных отраслях и недостаточную интеграцию в международные рынки.Государственное регулирование является одним из основных факторов, специфичных для российского рынка. В России роль государства в экономике остается высокой, и многие отрасли подвержены государственному вмешательству. Это может создавать неопределенность и несправедливость в бизнес-среде, а также препятствовать развитию конкуренции. Кроме того, коррупция также оказывает негативное влияние на российский рынок, ухудшая бизнес-климат и создавая дополнительные издержки для предпринимателей.Ограниченный доступ к капиталу является еще одним фактором, специфичным для российского рынка. Несмотря на то, что ситуация с финансированием в последние годы улучшилась, доступ к кредитам и инвестициям для российских компаний все еще ограничен. Это затрудняет развитие бизнеса и инноваций, а также снижает конкурентоспособность российских компаний на международном рынке.Высокая степень концентрации в секторе естественных ресурсов также оказывает влияние на структуру российского рынка. Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти, газа, угля и других природных ресурсов. Монополия на эти отрасли часто создает препятствия для развития других секторов экономики и ограничивает диверсификацию.Кроме того, российский рынок также характеризуется наличием монополий в отдельных отраслях. Некоторые ключевые секторы, такие как энергетика, телекоммуникации и авиаперевозки, контролируются небольшим числом компаний, что снижает конкуренцию и затрудняет доступ на рынок для новых игроков.Наконец, недостаточная интеграция в международные рынки является еще одним фактором, влияющим на структуру российского рынка. Российская экономика до сих пор не полностью включена в мировую торговую систему и не сотрудничает активно с зарубежными компаниями. Это препятствует развитию экспорта и ограничивает доступ российских компаний к новым технологиям и опыту.В целом, факторы, специфичные для российского рынка, играют важную роль в формировании его структуры. Государственное регулирование и коррупция создают неопределенность и ограничения для предпринимателей. Ограниченный доступ к капиталу и концентрация в секторе естественных ресурсов препятствуют развитию инноваций и диверсификации. Монополии и недостаточная интеграция в международные рынки снижают конкуренцию и доступность для новых игроков.Список литературы1. 30.12.2021г. №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»; Собрание законодательства-2018.-№ 27 – Ст. 4398. Книги одного автора 2. Васильев, В. П. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев,. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16601-9. — URL : https://urait.ru/bcode/5313603. Архипов, А. П. Рынок страхования : учебник и практикум для вузов / А. П. Архипов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16240-0. — URL : https://urait.ru/bcode/5306594. Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебник для вузов / В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17060-3. — URL : https://urait.ru/bcode/5323095. Васильев, В. П. Экономика: 10—11 классы : учебник для среднего общего образования / В. П. Васильев,. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 241 с. — (Общеобразовательный цикл). — ISBN 978-5-534-16603-3. — URL : https://urait.ru/bcode/5313626. Богатырева, М. В. Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. В. Богатырева,. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10525-4. — URL : https://urait.ru/bcode/5179187. Воронова, Е. Ю. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01460-0. — URL : https://urait.ru/bcode/5131718. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для вузов / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00500-4. — URL : https://urait.ru/bcode/5105649. Электроэнергетические системы и сети: модели развития : учебное пособие для вузов / П. Е. Мезенцев,; под научной редакцией П. Е. Мезенцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07671-4. — URL : https://urait.ru/bcode/49407810. Богатырева, М. В. Доверие как элемент культурного капитала / М. В. Богатырева,. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-08830-4. — URL : https://urait.ru/bcode/51699011. Гловели, Г. Д. Экономическая история : учебник для вузов / Г. Д. Гловели. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 720 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9692-1005-9. — URL : https://urait.ru/bcode/53443812. Защита трудовых прав : учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12468-2. — URL : https://urait.ru/bcode/51887613. Богатырева, М. В. Макро- и микроэкономика : учебник и практикум для вузов / М. В. Богатырева,. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08904-2. — URL : https://urait.ru/bcode/51699114. Экономика предприятия: практический курс : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-17191-4. — URL : https://urait.ru/bcode/53257315. Местные власти и рыночная экономика. Уроки западноевропейского опыта. - М.: Европейская комиссия, 2021. - 296 c. 16. . Миллер, А. Л. География производства в условиях рыночной экономики. 10-11 классы / А.Л. Миллер. - М.: Дрофа, 2018. - 160 c. 17. Мировая экономика и международные экономические отношения. - М.: Эксмо, 2019. - 320 c. 18. Неровня, Т.Н. История экономики в вопросах и ответах / Т.Н. Неровня. - М.: Ростов н/Д: Феникс, 2021. - 320 c. 19. Новиков, В. А. Практическая рыночная экономика (толкование 4000 терминов). Словарь: моногр. / В.А. Новиков. - М.: Флинта, МПСИ, 2019. - 376 c. 20. Ослунд рождение рыночной экономики / Ослунд, Андерс. - М.: Республика, 2018. - 430 c. 21. Ослунд, Андерс Россия: рождение рыночной экономики / Андерс Ослунд. - М.: Республика, 2020. - 430 c.22.C. Кухай-Кульмин, Ш. Сахапалиди, Э. Сюткин. Market Structure and Entry: Evidence from the Post-Communist Banking Industry. - 2019.23.М. Мансуру, И. Элла. The Determinants of Industry Concentration: Evidence from Sub-Saharan Africa. - 2020. 24.Иванова Е.А., Смирнов А.В. Факторы, определяющие структуру рынка и их влияние на эффективность экономики России. // Изд.: Журнал "Экономика и управление". - 2019.25.Петров В.И., Сидоров О.Н. Роль государства в формировании структуры рынка в России. // Издание: Журнал "Вопросы экономики". – 201726.Ковалева Т.А., Иванов И.В. Влияние технологических инноваций на структуру рынка в России. // Издание: Журнал "Инновации и инвестиции". - 2023.27.Ковалева Т.А., Иванов И.В. Оценка влияния регулирования на структуру рынка в России. - 2017.28.Панкратов Г.А., Иванов И.В.Влияние технологического развития на структуру рынка труда в России. - 2019.29.Панкратов Г.А., Смирнов И.В. Влияние внешней торговли на структуру рынка в России: эмпирическое исследование. - 2021.