Мировой рынок черных металлов

Больше японцев беспокоит, что они могут потерять свои экспортные рынки, особенно в странах Азии, которые переключаются на закупки китайской стали вместо японской. Они также опасаются, что увеличение поставок китайской стали в США приведет к принятию соответствующих мер американским правительством против китайских поставщиком, и Китай будет вынужден перенаправить свои экспортные потоки в страны Азии.
Китайский фактор уже оказывает определенное воздействие на японский экспортный рынок. В течение января-ноября 2006 г. экспорт металлопродукции из рядовой стали из Японии увеличился на 4,5 % до 22,16 млн. т. Из общего количества поставки в Китай практически не изменились и составили 3,96 млн. т. Если поставки на Тайвань увеличились на 8,5 % до 962,2 тыс. т, то экспорт в Таиланд снизился на 16 % до 2,72 млн. т. Поставки в США хотя и увеличились на 36 % до 918 тыс. т, но половину из них (448 тыс. т) составляют рельсы, арматурная сталь, конструкционные профили и катанка, т.е. продукция, имеющая риск для замены ее китайским экспортом.
По итогам первых 9 мес. 2006 г. экспорт готового проката из России снизился по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на 12,6 %, причем произошло снижение поставок на мировой рынок как листового, так и сортового проката. Однако за рассматриваемый период экспорт полуфабрикатов увеличился на 433 тыс. т и достиг 10,9 млн. т. По итогам 2006 г. экспорт полуфабрикатов из России может превысить 14,5 млн. т.

Рис. 12. Крупнейшие импортеры готового проката, включая полуфабрикаты в 2005 г., млн. т.

Крупнейшими импортерами металлопродукции в 2005 г. были США и Китай. Однако, если закупки Китаем металлопродукции на мировом рынке резко снизились, то в США они увеличились.
В 2005 г. США импортировали 29,7 млн. т металлопродукции, а за 11 мес. 2006 г. – 38,3 млн. т. Таким образом, по итогам 2006 г. импорт металлопродукции в страну превысит 40 млн. т.

Рис. 13. Импорт металлопродукции в США и средние цены импорта.
4. ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Начало 2007 г. пока не внесло существенных изменений на рынке слябов по сравнению с ноябрем-декабрем 2006 г. Цены остаются на относительно стабильном уровне. Поставки из СНГ осуществлялись по ценам $410-460/т.

Рис. 14. Цены на слябы, $/т.

В первой половине января 2007 г. несколько возросли цены на слябы на китайском рынке по сравнению с декабрем. Рост цен на слябы оказался незначительным - 20–50 юаней/т. Торговые компании в Shanghai предлагают слябы (Q235) по ценам 2900–3000 юаней/т. Реально цены сделок ожидаются в пределах 2850–2900 юаней/т (рост на 50 юаней/т к уровню декабря). Спрос на слябы на китайском рынке остается малоактивным, но есть признаки скорого его оживления.
Превалируют ценовые предложения на экспортные отгрузки китайских слябов при поставках в страны Юго-Восточной Азии в пределах $440–450/т на условиях fob Shanghai. Но большинство покупателей на данном рынке в первой половине января отказывались принимать данный уровень цен, поэтому было отмечено незначительное количество сделок. По мнению торговых компаний, уровень цен на российские и украинские слябы в странах Юго-Восточной Азии более приемлемы для потребителей.
Активизация на рынке сортового проката в январе, особенно в странах Ближнего Востока, рост спроса на заготовку привели к изменениям ценовой ситуации на некоторых товарных рынках. Рост цен на заготовку связан также с недостаточным ее предложением на рынке, в частности на турецком. Пока неясны последствия введения 10 % экспортной пошлины на полуфабрикаты в Китае (с 1 ноября 2006 г.). Но ясно, что данные меры китайского правительства, направленные на ограничение экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью, позволяют позитивно оценивать перспективы ценовой ситуации на рынке заготовки на основных товарных рынках за рубежом.

Рис. 15. Цены на полуфабрикаты в странах Ближнего Востока, S/т CFR Dubai.

Заготовка производства стран СНГ предлагалась в конце 2006 г. по ценам $415-425/т на условиях fob порты Черного моря с отгрузкой в феврале. Но заготовку по цене $415/т невозможно было найти у крупных торговых компаний или металлургических предприятий. В основном они предлагают заготовку по ценам $420-425/т на условиях fob порты Черного моря. Ожидалось, что после Нового года цены на заготовку производства СНГ несколько вырастут.
Заготовку производства стран СНГ активно приобретают в Турции (компании Izmir и Iskenderun) вследствие недостаточного ее предложения на турецком рынке. Турецкие прокатные предприятия, которые еще в начале декабря 2006 г. покупали заготовку по цене $410/т fob последние сделки заключали по $420-425/т fob .
Ценовые предложения на заготовку производства СНГ во второй декаде января повысились по сравнению с декабрьскими котировками и находились в пределах $430-440/т на условиях fob порты Черного моря с отгрузкой в марте текущего года.
Спрос на рынке заготовки активный, особенно в странах Ближнего Востока. Предложения на поставки заготовки в Турцию находятся на уровне $450-465/т cfr. Отмечается возврат на рынок заготовки потребителей из Италии. Но рост спроса со стороны итальянских покупателей ожидается во второй половине января.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом по результатам проведенного анализа можно говорить о следующих тенденциях, которые будут определять мировой рынок торговли ломом:
Структура выплавки стали с современных 63-34-3 (конвертерная сталь, электросталь и мартен) изменится до 65-35 и при общей выплавке в ~ 1300-1350 млн. т. составит порядка 780-800 млн. т. – конвертерная сталь, 520-530 млн. т. – электросталь. Соответственно, уровень потребления лома может увеличиться по миру с 430 млн. т. до 520-550 млн. т, уровень торговли ломом – с 85 млн. т. до 120-130 млн. т.
Лидерами потребления и, во многом, спроса на металлолом будут страны, во-первых, активно наращивающие объемы выплавки и, во-вторых, не обладающие значительным накопленным металлофондом – Индия, Иран, Египет, Турция, Китай.
Основными поставщиками лома на мировой рынок останутся США, Япония и страны ЕС, что обусловлено высоким уровнем накопления металлофонда в этих странах и сокращением объема собственной выплавки, либо увеличивающейся специализацией на легированных сталях и прокате с высокой добавленной стоимостью.
Россия в данном контексте имеет ряд преимуществ, а именно: практически все страны – прогнозируемые лидеры спроса на лом находятся на периметре границ России, что сокращает потенциальные транспортные издержки; накопленный металлофонд (амортизационный, высоколиквидный лом) позволит нарастить объемы переработки лома к 2010 году до 40-45 млн.тн., из которых при прогнозируемой Минпромполитики выплавке в 75 млн.тн. при структуре 70-30 порядка 30 млн.тн. лома будут востребованы на внутреннем рынке, соответственно экспорт лома к 2010 году может составить порядка 10-15 млн.тн., т.е. на современном уровне.
Рост экспортных цен на лом при значительном росте спроса на сырье в ближайшие годы не окажется столь стремительным и ожидается к 2010 году на уровне $250-280, причем можно предположить «сглаживание» сезонных колебаний цен и переход на форвардные контракты.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Доклад Министра промышленности, науки и технологии России И.Клебанова на заседании правительства РФ, посвященного вопросу развития металлургической промышленности России до 2010г. // http://evroprofile.ru/info/analiz/analiz.htm.
2. Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995-2005 годов и аргументы развития. // http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28022006.
3. Ни шагу назад! Цены на рынке черной металлургии. // http://www.temir-profil.kz/library.php?mode=viewart&id=4.
4. Обзор рынка черных металлов на 22.05.2006. // http://www.metalpages.ru/opti-met/chernie_metalli.htm.
5. Седых А.М., Юзов О.В., Афонин С.З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. – М.: Инфра-М, 2006.
6. Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года. // Экономический вестник. – 2007. - № 2.
7. Черная и цветная металлургия России. – М.: Дрофа, 2006.

Обзор рынка черных металлов на 22.05.2006. // http://www.metalpages.ru/opti-met/chernie_metalli.htm.
Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995-2005 годов и аргументы развития. // http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28022006.
Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995-2005 годов и аргументы развития. // http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28022006.
Обзор рынка черных металлов на 22.05.2006. // http://www.metalpages.ru/opti-met/chernie_metalli.htm.
Седых А.М., Юзов О.В., Афонин С.З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. – М.: Инфра-М, 2006, с. 67.
Седых А.М., Юзов О.В., Афонин С.З. Черная металлургия России на фоне мирового рынка. – М.: Инфра-М, 2006, с. 69.
Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995-2005 годов и аргументы развития. // http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28022006.
Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995-2005 годов и аргументы развития. // http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28022006.
Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995-2005 годов и аргументы развития. // http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28022006.
Мировой рынок лома черных металлов: обзор 1995-2005 годов и аргументы развития. // http://www.ruslom.ru/?page=analytics_28022006.
Обзор рынка черных металлов на 22.05.2006. // http://www.metalpages.ru/opti-met/chernie_metalli.htm.












3